新韩银行成功发行5亿欧元担保债券

新韩银行23日表示，成功公开发行规模为5亿欧元（约7302亿韩元）的外币担保债券。

所谓担保债券，是指以发行机构持有的优质资产作为担保发行的债券，投资者对担保资产享有优先受偿权，同时对发行机构享有双重偿还请求权。本次担保债券为3年期固定利率债券，票面利率确定为在欧元互换利率基础上加54个基点（1个基点=0.01%），年利率为3.32%。

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新韩银行在2022年经历了因国内外资金市场紧缩导致的融资环境恶化之后，为提升外币资金筹措的稳定性，构建了常态化发行担保债券的基础，并通过本次发行新近 확보了以担保为基础的融资渠道。

在此之前，新韩银行本月走访了英国伦敦、法国巴黎等欧洲5个城市，向主要投资者说明了担保资产以及环境、社会和公司治理（ESG）格式等内容。银行方面表示，其结果是在未支付新发溢价的情况下，以低于公允价值的利率成功完成了本次债券发行。

本次欧元担保债券以“绿色按揭（Green Mortgage）”的形式发行，是国内首次将资金与环保型公寓住房抵押贷款进行匹配并予以支持的案例。

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新韩银行相关人士表示：“通过本次债券发行，新韩银行在扩大国内金融公司外币担保债券发行基础方面具有重要意义”，“从利率层面看，本次发行相较一般全球债券也达成了极具竞争力的水平”。

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