[点击 e个股]“HK inno.N，2024年迎来重大变化…目标价上调”

SK证券18日表示，预计HK inno.N“2024年业绩将出现较大变化”，并将目标股价上调至5.6万韩元，投资建议维持“买入”。

研究员 Lee Donggeon表示：“预计2024年销售额和营业利润将分别同比增长10.8%，至9091亿韩元，和同比增长46.6%，至960亿韩元”，并称“营业利润率（OPM）将达到10.6%”。

他解释称：“预计业绩将出现较大变化”，原因在于“国内K-CAB佣金率改善、与MSD疫苗合同终止、与Boryung‘Karnab Family’产品的流通启动、Sidaffpia及Zikduo等引进品种销售额的反映等因素”。

他补充称：“不仅销售额，利润端最大的变化来自于合作伙伴更换所带来的K-CAB佣金率调整”，“随着合作伙伴变更为Boryung，此前在与原合作伙伴合同即将到期前受到限制供应的K-CAB销售，将包括今年一季度的库存供应在内大幅增长”。由于佣金率被认为有所改善，盈利能力也将显著提升。

他接着指出：“MSD疫苗合同终止在销售额层面或许略显遗憾，但由于其盈利能力有限，预计对整体业绩影响不大”，“相反，通过Karnab Family的流通，预计销售额有望达到以1000亿韩元为中段的水平。借此不仅可以弥补MSD疫苗销售的空白，还将进一步改善盈利能力”。

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另一方面，他估算，去年四季度单体销售额和营业利润分别为2157亿韩元、221亿韩元，较上年同期分别下降0.3%、增长163.5%，大致符合此前市场一致预期水平。

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