[点击e个股]“JW中外制药盈利改善加速，目标价上调至4.2万韩元”

韩国投资证券于18日表示，预计JW中外制药的销售额和营业利润将双双符合市场一致预期（共识），并将目标股价在此前3.9万韩元的基础上上调7.7%至4.2万韩元，投资评级维持“买入”。

韩国投资证券研究员 Oh Uirim 当日在报告中分析称：“预计随着销售成本率下降，盈利能力改善的速度将比此前预测更为迅猛”，“此外，高毛利产品Hemlibra由于具备皮下注射剂型这一优势，预计2024年销售额将达到523亿韩元”。

韩国投资证券预计，JW中外制药第四季度销售额将达2096亿韩元，营业利润为275亿韩元，有望符合市场预期。今年全年销售额预计为8293亿韩元，营业利润预计为1055亿韩元。

研究员 Oh Uirim 指出：“自2022年下半年起，通过将主要药品原料的生产内生化，盈利能力持续改善”，“预计2024年，全面营养输液（TPN）新产品 ‘Winuf A플러注射液’ 的上市以及Hemlibra稳健的销售增长将得以延续”。

不仅业绩稳定，研发（R&D）部门的成果也值得关注。

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研究员 Oh Uirim 表示：“利用自有人工智能平台 JWERLY 和 CLOVER 开发的脱发治疗药物JW0061以及靶向抗癌药JW2286，有望在上半年进入临床阶段”，“这意味着由人工智能平台筛选出的药物正式进入开发阶段，具有重要意义”。

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