韩国投资Global AI&半导体TOP10基金，同类产品中排名第1

Published 17 Jan.2024 08:46(KST)

Updated 17 Jan.2024 14:24(KST)

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运营设定金额达16.8亿规模最大

韩国投资信托运用公司17日表示，该公司于去年3月设立的“韩国投资全球AI&半导体TOP10基金”在设立约8个月后，已成长为同类基金中规模最大的产品。

“韩国投资全球AI&半导体TOP10基金”是一只集中投资于引领人工智能（AI）产业增长的10家代表性企业的基金。以前一日为基准，该基金运作设立规模为168亿韩元，在海外股票型AI主题基金（不含交易型开放式指数基金）中规模最大。这一业绩是在设立后约8个月内取得的。若包括敞口于汇率变动的无对冲（UH）型产品以及以美元投资的USD型，基金规模为200亿韩元，连同运作业绩在内的运作净资产额合计为256亿韩元。

“韩国投资全球AI&半导体TOP10基金”最大的差异点在于纳入标的。该基金将有望在生成式AI时代获得最大受益的大型科技股纳入比例提高到80%以上。考虑到同类公募基金中，大型科技股平均纳入比例为30%至40%，该基金的大型科技股配置比例相对更高。纳入标的中相当一部分是在市场中具有垄断地位的企业，目前位居前列的持仓包括：英伟达、博通、微软、苹果、亚马逊、特斯拉、谷歌、台积电（TSMC）、阿斯麦（ASML）等。

韩国投资信托运用公司为筛选基金投资对象，自主开发了分析系统。该系统的特点是，综合考虑AI与半导体领域的全球研究资料和企业文件等，构建由一百多家企业组成的投资宇宙。基金经理以此为基础构建核心（Core）投资组合和策略（Strategy）投资组合。核心投资组合从宇宙内企业中，结合市场占有率及是否拥有垄断性平台等因素，分别选出AI及半导体产业的5家代表企业；策略投资组合则纳入目前尚非市场代表企业，但随着产业变革，有较大可能成为代表性标的的公司。

投资对象的精选也体现在收益上。去年3月和4月分别设立的“韩国投资全球AI&半导体TOP10基金”对冲型（C-F类别）和非对冲型（C-Pe类别）自设立以来的收益率分别为31.66%和40.74%，高于同期以科技股为主的纳斯达克综合指数收益率（26.07%至26.98%）。两只基金最近6个月的收益率也分别达到4.34%和10.21%，表现优异。

该基金的运作负责人、全球量化运用部主管Kim Hyuntae表示：“‘韩国投资全球AI&半导体TOP10基金’通过运用基于量化模型的积极风险管理，将波动性维持在适当水平。”他接着表示：“鉴于今年AI产业的增长也被预期将持续，我们将通过发掘利用AI提升成本效率的企业，以及筛选扩大市场占有率的企业，继续实施差异化的运作策略。”