[点击e个股]“Baeksan，在耐克体系内市占率扩大”

Hana证券16日就Baiksan表示，基于其在耐克内部市占率的提升以及车用内饰材料的潜在增长，有望实现结构性成长。

Hana证券研究员Kim Doohyun当天在报告中表示：“Baiksan的主要客户耐克自去年起通过供应链重组，被认为正在扩大本国产产品的采购规模。随着这一前端客户的结构性需求变化，预计公司今年将在耐克合成皮革领域中取得内部市占率第一的位置。”

作为主要客户的耐克，被认为很有可能从今年下半年起、即降息效果正式反映到宏观经济之后，再次给出激进的业绩指引。因此，业内预计，随着内部市占率的扩大，Baiksan将强力受益。

他还表示，Baiksan在车用内饰材料领域也有望正式进军全球市场。

他指出：“目前公司向现代汽车集团约30个车型供应合成皮革，并以此为基础持续与全球整车制造商进行洽谈。其结果是，自去年4月起，Baiksan的合成皮革已开始少量应用于全球汽车集团S公司部分车型。一旦相关车型实现大规模导入，仅车用内饰材料板块的年销售额就有望达到约2000亿韩元以上。”

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他接着表示：“Baiksan今年的年销售额预计为5007亿韩元，营业利润为613亿韩元，分别同比增长19.3%、18.5%。今年将成为Baiksan结构性成长的元年，具备中长期成长性，当前正是值得关注的时点。”

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