[点击e股票]“Innocean，有望在2026年实现1.3万亿韩元毛利”

Daishin证券15日就Innocean表示，若正在推进的并购（M&A）达成，业绩和估值倍数都有上调空间。维持“买入”投资意见和3万500韩元的目标股价。Innocean于12日的收盘价为2万350韩元。

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Daishin证券研究员Kim Hoejae表示：“若包括5000亿韩元规模的并购在内，2026年毛利（GP）将达到1兆3000亿韩元”，“一旦并购成功，业绩上调的可能性十分充足。”所谓毛利，是广告行业中指剔除支付给合作伙伴的外包费等销售成本后的金额。Innocean在2022年的毛利为7650亿韩元，去年为8400亿韩元（估算值）。去年10月，Innocean公布了到2026年实现1兆3000亿韩元毛利的中长期目标，并表示将向并购和股权投资、全球网络扩张等投入5000亿韩元。

预计Innocean 2023年第四季度毛利为2400亿韩元，营业利润为464亿韩元。与2022年同期相比，销售额增长3%，营业利润则减少约6%。Kim研究员表示：“广告市场尚未完全复苏，但上半年广告主过于保守地执行营销预算，由此产生了支出放大的‘气球效应’”，“在国际电子产品博览会（CES）上，现代汽车集团共有7家公司以史上最大规模参展，相关业务量将反映在2023年第四季度和2024年第一季度的业绩中。”

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关于Innocean的“2026项目”，Kim研究员表示：“2024年在美国和欧洲地区数字领域的大型并购有达成的可能性”，“Innocean提出的到2026年实现1兆3000亿韩元毛利的目标完全可以达成。”

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