[点击 e股票]“KT&G，国内最高水平股东回报政策偏向正面”

NH投资证券于12日分析称，KT&G的股东回报政策将对企业价值产生积极影响，并维持对其“买入”的投资意见和11万韩元的目标股价。

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NH投资证券研究员 Joo Younghun 表示：“KT&G在去年年底公布了中长期（2024~2026年）股东回报计划”，并称：“该计划包括在今后3年内推动每股股利（DPS）逐步上调，实施总计1.8万亿韩元规模的分红，以及1万亿韩元规模的自家股份回购，并注销相当于已发行股票总数15%的自家股份（新购回7.5%、既有持有7.5%）等内容。”他补充称：“作为国内最高水平的股东回报政策，将对企业价值产生积极影响。”

其预计，2023年第四季度合并基准销售额为1.4635万亿韩元，营业利润为1877亿韩元。与2022年同期相比，销售额增长4%，但营业利润减少7%。该研究员表示：“在卷烟制造成本上升压力持续的情况下，房地产部门因基础设施工程相关费用的发生，业绩将略低于市场预期。”

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在国内卷烟部门，尽管总体卷烟需求仍以约1%的幅度下降，但受海外旅游需求恢复带动免税渠道销售额增加的影响，预计将实现同比增长；在电子烟方面，新产品 Lil Hybrid 3.0 完成全国上市后，继续保持市场占有率第一的地位。海外卷烟部门的卷烟业务也在持续增长。KGC部门则有望随着免税渠道销售恢复，重新实现两位数的外延增长率。

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