[点击e股票]“Korea Zinc，反映Kemco持股比例上升…目标价上调”

Hana证券8日表示，将考虑到Kemco持股比例上升的因素，把对高丽锌业的目标股价从原先的63万韩元上调至67万韩元，投资评级维持“买入”。

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生产并销售正极材料核心原料硫酸镍的Kemco，于去年11月被纳入高丽锌业子公司。高丽锌业追加投资1480亿韩元后，其持股比例从35%提升至64%，从而构建了能够稳定采购二次电池核心矿物镍的体系。

Hana证券研究员Park Seongbong表示：“去年秋季之前持续的锌价下跌对高丽锌业的盈利能力产生了负面影响，但进一步下跌的可能性被认为有限。相较之下，目前股价在估值方面的压力也有限，预计今年营业业绩将表现良好。”他指出，今年一季度受冬季季节性影响，中国钢铁需求本身虽较为低迷，但预计2月春节旺季将产生积极作用。同时，由于自去年秋季起部分锌矿山因盈利恶化及火灾等导致生产受阻，供应减少的可能性较高，因此预计一季度伦敦金属交易所（LME）锌价平均水平将较四季度小幅上升。与此同时，贵金属价格走强也有望对高丽锌业的业绩产生积极影响。

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另一方面，高丽锌业2023年第四季度合并营业收入预计为2.7万亿韩元，营业利润预计为2123亿韩元，有望超出市场一致预期（平均预测值）。这是因为各主要金属在第四季度的销量预计均较上一季度有所增加。具体来看，锌增长0.4%，铅增长27.9%，金增长9.6%，银增长0.3%。尤其是澳大利亚SMC方面，摆脱了截至第三季度与扩产相关的销售低迷，步入稳定轨道，盈利能力被认为有所改善。

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