本月(1月)第二周,Woojin Entech、Hyundai Hims、HB Investment、Enix、COXEM、K Weather 等公司将面向机构投资者开展询价。
<询价>
◆Woojin Entech=Woojin Entech 在全国10处核电及火力发电站提供仪表与控制设备维护服务和试运行工程。其特点是可参与从核电站建成后的试运行、常态运营电站的经常性检修、相当于定期检查的计划预防性检修,到核电站退役领域在内的发电全周期。
公司计划公开发行共206万股,预期发行价区间为每股4300~4900韩元。将在8~12日为期5天进行询价后,于16~17日面向普通投资者进行认购,上市主承销商为KB证券。
◆Hyundai Hims=Hyundai Hims 于2008年6月通过现代重工的实物出资设立,以船舶分段、船舶内部材料、舾装品涂装等造船配套设备业务为主力。其主要销售对象为HD现代集团内的HD现代重工和现代三湖重工等,在造船分段外协制造企业中拥有韩国国内最大的产能(CAPA)。
公司计划公开发行共870万7000股,预期发行价区间为每股5000~6300韩元,预计总募资金额为435亿~548亿韩元。面向国内外机构投资者的询价将于8~12日为期5天进行,之后在17~18日进行普通投资者认购,目标是在年初完成上市。
◆HB Investment=HB Investment 成立于1999年,是一家凭借24年经营历史、实现规范投资与回收良性循环的第一代风险投资公司(Venture Capital)。自成立以来,公司在明确的投资原则基础上持续提升盈利能力,截至去年11月设立的投资组合基金计入在内,资产管理规模(AUM)约为6197亿韩元。
公司计划公开发行共666万7000股,预期发行价区间为每股2400~2800韩元,最大募资金额约为187亿韩元。公司将于8~12日面向机构投资者进行询价以确定最终发行价,并在16~17日进行普通投资者认购。随后计划于1月在科斯达克市场上市,主承销商为NH投资证券。
◆Enix=Enix 成立于1984年,主要从事电池芯垫片和耐火隔板等二次电池关键零部件以及汽车零部件制造业务。公司以电池芯垫片和耐火隔板为核心,在二次电池价值链内构建了多元化产品组合,向国内外客户供货,从而强化其在电动车和二次电池市场的地位。
本次计划公开发行股票总数为300万股,预期发行价区间为每股9200~1万1000韩元。公司将于11日至17日面向机构投资者进行询价以确定发行价,并于23日和24日接受普通投资者认购。预计于2月上市,主承销商为三星证券。
◆COXEM=COXEM 自2011年推出台式(Tabletop)扫描电子显微镜(SEM)以来,开始推进产品商业化,此后又成功开发出全球首个用于台式SEM的能谱仪(EDS)一体化技术,凭借多项差异化技术三次获得新技术认证(NET),在全球市场上证明了其技术实力。
本次公开发行股票总数为60万股,预期发行价区间为每股1万2000~1万4000韩元,预计总募资金额为72亿~84亿韩元。公司将于12日至18日通过机构询价确定发行价,随后在23日和24日两天进行普通投资者认购。上市主承销商为Kiwoom证券。
◆K Weather=K Weather 是韩国规模最大的民营气象企业。公司通过韩国唯一的天气大数据平台,提供包括民间预报在内的定制气象数据,即“气象大数据平台”,以及相当于“室内天气”的空气质量管理“空气大数据平台”这两大业务板块展开经营。
公司计划公开发行共100万股,预期发行价区间为每股4800~5800韩元,由此推算的预期市值约为475亿~575亿韩元。公司将在12~18日为期5天进行询价,随后于22~23日面向普通投资者进行认购,上市主承销商为NH投资证券。
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