[点击e个股]“Hwasung Enterprise业绩有望扭转向上…目标价上调”

新韩投资证券于18日表示，预计Hwaseung Enterprise今年第四季度业绩将出现好转，因此将目标股价从此前的1万韩元上调至1.3万韩元，投资评级维持“买入”。

新韩投资证券研究委员Park Hyeonjin表示：“在小幅调整业绩预测值并将估值基准时点调整为2024年的同时，上调了目标股价”，“目前股价可视为业绩恢复预期有望升温的时点的底部区间，建议以买入思路进行布局”。

第四季度业绩有望实现扭转。Park研究委员称：“截至上半年末，平均开工率一直停留在80%区间，但自10月以后恢复至90%区间，预计第四季度将交出更好的业绩”，“第四季度销售额预计为4351亿韩元，同比增加13%，营业利润预计为159亿韩元，同比大增270%，有望与第一至第三季度的业绩趋势形成反转”。

预计明年业绩恢复势头也将得以延续。Park研究委员表示：“公司将通过提高在阿迪达斯内部的生产占有率（预计2024年在阿迪达斯内部生产占有率为19%），呈现销售额增长的态势”，“此外，除阿迪达斯以外品牌的鞋类成品订单或辅料销售额也在不断增加，由此产生的基数效应+α，将对明年业绩形成利好”。

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短期内虽可能出现不良库存等问题，但预计不会对业绩恢复产生重大影响。Park研究委员称：“短期内，受服装、纺织制造子公司业绩不振影响，存在发生不良库存或与商誉减值相关问题的可能性”，“但鉴于公司继去年之后，今年上半年仍延续保守的费用处理方式，判断该类因素不足以对业绩恢复趋势造成放大的负面影响”。

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