[点击e个股]“预计HSD Engine营收与利润率双增长…目标价上调”

DS投资证券14日就HSD Engine表示，已上调明年和2025年的业绩预测值及目标股价，将目标股价上调至1.3万韩元，投资意见维持买入。

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当日，DS投资证券研究员 Yang Hyeongmo 称：“HSD Engine截至三季度的新接订单达到1.1万亿韩元，将实现连续3年订单规模超过1万亿韩元的纪录。以去年末为基准为2.1万亿韩元的订单余额，到今年三季度末已增至2.8万亿韩元。考虑到在交付时点确认销售收入，这相当于以年销售额1万亿韩元为基准的3年工作量。”

他表示，由于造船企业在造船后期才下达发动机订单，且全球范围内发动机企业本就供给不足，未来订单有望进一步增加，对中国造船厂的受益也将自明年开始正式显现。该研究员称：“除韩国国内造船厂外，在销售占比中，包括中国最大民营造船企业扬子江船业在内的New Times造船、上海外高桥造船等中国主要造船厂，均向HSD Engine订购发动机，预计最早从明年一季度起就会出现大规模订单。”

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他同时表示：“从今年四季度起，公司将实现营收增长和利润率改善。预计明年单季平均销售额为2500亿韩元，利润率为中单位数（4%~6%）。到2025年，单季平均销售额将超过3000亿韩元，利润率有望最高达到两位数。由于发动机价格相较于船价呈滞后上涨趋势，HSD Engine所预估的利润率完全有实现的可能。”

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