[点击e个股]“Hanwha Aerospace，基于订单的长期增长可期…目标价上调”

Daol投资证券于11日将Hanwha Aerospace的目标股价从此前的14万韩元上调至15.5万韩元。

Hanwha Aerospace近期与波兰军备署签署了约3.45万亿韩元规模的K9自行火炮等第二轮出口合同。量产将在第一轮合同结束后的2026年9月前后开始，预计持续到2031年末。另外，公司还与澳大利亚签订了约3.16万亿韩元规模的步兵战斗装甲车（IFV）“Redback”供应合同。合同期至2033年，全面量产预计自2026年开始进行。

Daol投资证券将此次两笔出口合同以及今年第四季度承接的国内30毫米轮式高射炮、120毫米自行迫击炮等因素纳入考量，上调了Hanwha Aerospace 2024年至2026年的营业利润预测。此外，来自罗马尼亚、英国等地的K9、天武、多种弹药等后续订单也备受期待。

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Daol投资证券研究员Choi Gwangsik表示：“市场再次将相关订单消息视为‘短期卖出（sell on）’信号来应对，但从长远来看，这些订单所带来的盈利动能对中长期股价更为关键。”他还称：“通过本次合同，Hanwha Aerospace的出口订单积压几乎已铺排到未来10年，公司有望迎来持续的长期成长周期。”

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