[点击 e股票]“Samsung SDS保持稳定增长势头…目标价上调”

SK证券7日表示，由于三星SDS今年通过体质改善巩固了长期增长动力，预计明年企业价值将有所提升，因此将目标股价上调至21万韩元，并维持“买入”投资评级。

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当天，SK证券研究员 Choi Gwansun 表示：“今年第四季度业绩有望符合市场预期。信息技术（IT）服务部门受益于成功的云转型等因素，预计将实现销售反弹”，“面向三星电子的IT外包（ITO）销售额也有望同比增长2.9%。自2021年触底以来，呈现持续上升趋势。”物流部门方面，由于去年物流大乱带来的销售增长效应消失，至今年三季度业绩略显低迷，但预计四季度随着物流量增加，销售额和营业利润率将出现反弹。今年第四季度预计销售额和营业利润分别为3.5159万亿韩元和2026亿韩元。

三星SDS于上月28日签订了利用东滩数据中心提供规模达4608亿韩元的高性能计算（HPC）云服务合同。由此预计客户公司的IT投资将逐步增加。明年第一季度还预计将推出生成式人工智能（AI）服务，因此IT服务部门明年销售额有望同比增长16.6%，实现高速增长。物流部门方面，随着数字物流平台Cello Square客户公司的扩大，也有望实现稳健的销售增长。

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Choi 研究员表示：“明年三星SDS的营业利润将达到9168亿韩元，有望超过物流景气高峰期的去年的营业利润”，“当年异常偏高的物流部门销售额今年已恢复正常，明年将呈现稳定增长态势。IT服务部门方面，在云业务持续增长的同时，预计客户公司的IT投资也将增加。”

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