推进增资的Amicogen，加快筹措可转债提前偿还资金
为筹集首期可转债提前偿还资金启动增资
明年起业绩有望大幅改善…加大宣传个别认定原料功效
通过向现有股东配股增资来筹集大规模资金的Amicogen，正积极开展企业宣传。如果在下月到来、可行使“第一期私募可转换公司债券（CB）”的首次回售请求期间之前，无法筹措偿还资金，公司的流动性可能出现问题。公司期待，只要在面向原有股东的认购期——下月4日至5日——期间当前股价水平得以维持，就能按计划完成资金筹集。
根据金融监督院电子公告系统信息，Amicogen计划向原有股东发行770万股新股，筹集703亿韩元，新股发行价为9130韩元。Amicogen前一日收盘价为1万2540韩元，较预定新股发行价高出约37%。
由于最大股东、董事会主席Shin Yongcheol表示只认购其获配股份的约30%，因此从原有股东处买入新股认购权的投资者参与率也至关重要。Shin主席以每份1726韩元价格出售部分新股认购权，筹得约14.7亿韩元。购买新股认购权的投资者在新股发行价9130韩元基础上加上认购权成本，即以1万856韩元的价格取得新股。若假设在新股上市日前当前股价水平得以维持，预期收益率为15.5%。不过，新股上市当日如有大规模抛售，股价也有可能下跌。
为提高认购率，Amicogen近期密集发布利好消息。前一日，Amicogen表示，其个别认定型原料“Pinitol”的功效论文已刊登于SCI级国际学术期刊。庆熙大学药学院研究团队向卵巢切除小鼠投予Pinitol，确认其可改善更年期后综合征中出现的潮热、抑郁等症状。在摄入Pinitol的小鼠组中，子宫体积并未增大，因此不存在激素副作用。
本月28日，Amicogen公布了其酶解壳聚糖的功效，介绍称，已确认其对近期流行的甲型流感病毒——“甲型流感病毒（Influenza A）”具有预防感染和杀灭病毒的效果。Amicogen相关负责人表示：“壳聚糖不仅可作为健康功能食品原料加以利用，还有望被用于新冠肺炎及流感病毒的治疗。”
本月23日，公司还表示，证明“低分子胶原肽AG”具有促进身高增长效果的论文已刊登于SCI期刊。其称，在投予Amicogen胶原产品时，与对照组相比，骨骼长度增加11.5%，生长板长度增加14.8%。Amicogen同时强调，近期公司所持有的功能性个别认定型素材，一旦开发为健康功能食品，具有较强的商品竞争力。
Amicogen计划将通过发行新股筹集的资金中，203亿韩元用于设施投资，500亿韩元用于偿还债务，特别是筹措第一期可转债的偿还资金已迫在眉睫。
今年第三季度合并报表口径下，公司总借款为1793亿韩元，较去年年底增加367亿韩元。其中流动性长期负债和短期借款为1181亿韩元，占总借款的约65.9%。负债率为165.2%，借款依存度为38.9%。
此前，Amicogen于2021年6月发行“第一期私募可转换公司债券”，筹集了500亿韩元。该可转债首次回售请求日为今年12月29日，可转债转换价为2万9087韩元，高于当前股价。自去年下半年以来，在生物板块投资情绪恶化、公司又录得大额亏损的背景下，Amicogen股价一年内下跌近30%。随着股价下跌，相较于转换为普通股，投资者选择提前回售的可能性更大。
Amicogen表示，一旦通过增资筹得计划资金，预计从明年起业绩改善速度将会加快。Amicogen在第三季度累计实现历史最高销售额1209亿韩元，同比增加20%。累计营业利润为19亿韩元，同比由亏转盈。随着抗生素市场增长，用于制药的特种酶及DX技术使用费收入有所增加。第三季度制药用特种酶销售额同比增长48%，DX技术使用费则增长逾3倍。由于DX技术使用费不产生生产成本，对提升盈利能力的效果显著。
Amicogen代表理事Park Cheol表示：“随着作为业务核心的酶事业部业绩改善，保健素材的销售也在增加。今年第四季度，我们计划通过新工厂竣工及现有产品产能扩张，来获取新的增长动力。”
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