通过与Hi第6号SPAC合并在科斯达克上市
上市后进军自营电商业务
数字综合广告企业Dream Insight将通过与特殊目的收购公司合并的方式在科斯达克市场上市。Dream Insight表示，有望实现其在合并换股比例评估时所提出的今年销售额预期。
29日，Dream Insight在与Hi第6号特殊目的收购公司即将完成合并上市之际，于首尔汝矣岛召开记者座谈会，发布了业务计划和愿景。Dream Insight成立于2012年，从广告策划、制作到刊登及后续管理，代理广告产业全流程业务。
Dream Insight在与特殊目的收购公司确定合并比例时，以未来收益预期为基础评估企业价值。Dream Insight提出的今年全年销售额为225亿韩元，较上一年增长50%。不过，截至今年第三季度，Dream Insight的累计销售额为125亿韩元。仅第四季度就需实现100亿韩元，才能达到预期目标。
Dream Insight相关负责人表示：“由于行业特性，第四季度销售额往往高度集中，自10月起我们面向新广告主进行竞争性提案等，销售活动正积极展开，因此有望实现接近销售预期的业绩。”
以去年为例，Dream Insight在第三季度之前实现销售额107亿韩元，全年销售额为151亿韩元。其中仅第四季度就创造了44亿韩元，占全年销售额约30%。公司解释称，如果今年第四季度也能保持类似占比，实现销售预期并不困难。
Dream Insight的竞争力在于其在广告策划、制作、刊登和后续管理过程中，自主研发的创意广告科技（以下简称“CriTech”）解决方案“DMAX”。DMAX是一种以大数据形式存储的客户体验为基础，导出最优广告制作和运营方案的模型。公司借此将原本平均约2.5周的广告投放全流程，大幅缩短至平均5天。
顺应近年来广告媒介日益多元化的市场趋势，Dream Insight同时承担广告制作公司、线上线下广告代理公司、媒体平台公司及媒体公司的角色，相比一般数字广告公司实现了更高的盈利水平。在这一整合营销解决方案能力的基础上，公司还构建了交叉销售的业务管线。通过自主举办营销会议以及利用自有媒体进行广告投放等方式，即便没有单独的销售团队，也能稳定吸引客户。
此外，Dream Insight通过自有内部制作团队“Unicorn Trophy”和网红平台“DB Rich”提升内容生产竞争力。Unicorn Trophy迄今已制作了包括电视广告和品牌宣传片在内的60余部宣传视频；DB Rich平台则利用约3.5万名网红资源，通过Naver、TikTok、Instagram等渠道开展测评内容制作和联合团购活动。
同时，Dream Insight还是首尔高速巴士客运站数字标牌的整体建设与独家销售方，并正式代理首尔站、清凉里站、五松站、水西站SRT约17处广告版面，从而获得了覆盖全国的曝光资源位。
Dream Insight计划在上市后扩展既有DMAX的数据范围并导入人工智能，拓宽解决方案适用的业务类别，最大化广告效果。同时，公司还将基于各行业洞察，进军面向消费者直接销售（D2C）模式的创意电商业务。通过这一过程积累的消费者行为数据将以解决方案形式提供给广告主，以此推动作为业务合作伙伴的共同成长。
首席执行官Kim Kicheol表示：“通过推进DMAX高阶化与平台间协作、进军电商市场以及拓展全球广告市场，我们将构建Dream Insight独有的、贯通广告、平台与电商的融合商业模式。”
另一方面，Hi第6号特殊目的收购公司与Dream Insight的合并价格分别为每股2000韩元和5451韩元（考虑到面值拆分），合并比例为1比0.3668917。为批准双方合并议案而召开的股东大会将于今年12月7日举行，合并基准日为明年1月9日。合并后总发行股票数量为1649万1966股，合并增发新股的预计上市日期为1月25日。
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