[点击e个股]“SK被严重低估……目标价27万韩元”

元大证券于27日首次给予SK“买入”投资意见，目标股价为27万韩元。

预计SK今年全年将实现销售额134.239万亿韩元，营业利润5.588万亿韩元。预计明年营业利润将达到约8万亿韩元。SK Materials CIC受益于下游行业景气回升，客户稼动率恢复，以及M15工业气体项目正式投产，业绩有望增长。此外，SK Siltron业绩方面，被认为客户方晶圆库存已转为下降趋势，预计自明年起将开始恢复。

尤其是作为主要非上市子公司的SK E&S，随着业绩增长，预计其分红收益将进一步扩大。SK E&S过去3年的平均股利支付率为90%，占SK股息收入的50%至60%。

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Yuanta Securities研究员Lee Seungung表示：“即便完全剔除上市子公司价值，仅考虑自有业务和非上市子公司价值，合理企业价值也高达15.3万亿韩元，目前处于明显低估状态”，并称“将其作为控股公司板块内的首选标的（Top-Pick）进行推荐，建议积极买入”。

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