进军中国的韩半导体企业开工率暴跌…撤出论升温

Published 23 Nov.2023 12:28(KST)

Updated 23 Nov.2023 18:50(KST)

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韩企八分之一称“5年后撤出”
竞争加剧、美中争端、生产成本上升是主因
拟迁出地区中东南亚占69%

有调查结果显示，进军中国的韩国半导体企业中，超过40%连设备产能的60%都未能开工。直到去年还大体表示将维持业务的相关企业，如今正更加积极地从长期角度考虑撤出或缩减。

产业研究院北京支院长 Kim Jaedeok 23日在中国北京希尔顿酒店举办的“北京晨间论坛”上，以“中国投资韩国企业的最新经营实态与2024年韩中经济展望”为主题发表演讲时作出上述说明。本次调查以进军中国的508家会员企业为对象，于去年6月至8月间进行。

半导体领域开工率异常偏低
中国热衷招商引资……每8家韩企就有1家称“5年后撤出”
半导体企业更积极考虑撤出

从调查确认的应答企业开工率来看，一半企业（50.5%）回答在60%以上，被评价为较去年（开工率60%以上为48.0%）略有改善。开工率在80%以上的企业为22.4%。

然而在半导体领域，开工率在80%以上的企业仅占23.5%，回答在60%至80%之间的比例最多，为35.3%。开工率40%至60%的为29.4%，20%至40%的也达到11.8%。在前一年的同类调查中，85.7%的半导体企业回答开工率在60%至80%之间，其余14.3%也回答在40%至60%之间。Kim 支院长解释称：“自2020年首次开展实态调查以来，半导体领域的开工率异常偏低。”

在手机·家电领域，开工率80%以上为32.3%，60%至80%为35.5%，40%至60%为19.4%。回答在20%至40%和20%以下的企业也分别达到6.5%。在纺织·服装领域，开工率40%至60%的应答（28.6%）最多，其后依次为80%以上（25.7%）和60%至80%（22.9%）。按行业划分，在制造业中回答开工率在60%以上的占比为51.7%，而服务业则为49.1%。

本次调查中，进军当地的每8家韩国企业中就有1家回答正在考虑5年后撤出，引人关注。其考虑背景包括市场竞争加剧、美中争端、生产成本上升等因素。

在有关未来业务前景的提问中，12.4%的应答企业对5年后在中国的业务前景持否定态度，表示正在考虑撤出。尤其是在制造业中，显示器领域回答将撤出的比例为26.7%，在所有行业中最高。服务业方面，相当一部分企业（41.3%）预计将维持业务，但也有15.6%在考虑撤出。除此之外，挖掘机·船舶（20.2%）、运输设备（15.9%）、汽车·零部件（15.1%）、制造业整体（11.2%）等领域的撤出预期比例也相对较高。

此前与前一年相比开工率大幅恶化的半导体企业，直到去年为止大多预期维持（71.4%），仅有部分（28.6%）预期撤出，但在今年的调查中，回答维持的比例下降至52.9%，而回答撤出（29.4%）和缩小规模（17.6%）的比例有所上升。

回答计划在今后2至3年内扩大业务的比例，制造业为13.6%，服务业为15.6%。短期前景最为乐观（扩大业务）的领域被认为是汽车·零部件（22.6%）和其他制造业（21.2%），而撤出应答比例在挖掘机·船舶（20.0%）和显示器（13.3%）领域尤为突出。

Park Jaedeok 产业研究院北京支援长23日在中国北京希尔顿酒店举行的“北京晨间论坛”上，以“中国进驻韩国企业的最近经营实态与2024年中韩经济展望”为主题发表演讲。图片由记者金贤贞提供

最大问题是竞争加剧、美中争端
69%将东南亚视为替代国家

考虑撤出或迁移的企业所提出的最典型原因包括竞争加剧（33.28%）、美中争端（26.22%）、中国国内生产成本上升（15.13%）等。迁移目的地区以东南亚（69.16%）为主，其后是西南亚（13.3%）和韩国（2.9%）等。

对当前经营业绩的整体预期较新冠疫情“清零”时期的前一年有所改善，但认为销售额将减少（42.3%）的预期远高于认为会增加（28.4%）的预期。利润方面，同样是认为会减少（42.2%）的情况多于认为会增加（27.6%）。

被视为销售额减少预期主因的是当地需求不振（以第一顺位为基准为47.9%）。当地竞争加剧（17.3%）、出口需求不振（15.4%）、新冠肺炎疫情带来的阻碍（6.8%）等也位列其后。相反，期待销售额增加的背景依次为当地需求增加（33.1%）、产品质量（19.7%）、业务多元化（18.7%）。与此同时，被指出作为在中国开展业务的经营难点的还有竞争加剧、当地需求不振、人力短缺等。被认为最敏感的监管事项包括环境、劳动、消防安全及许可审批相关监管。

此外，调查显示，我方企业对中国市场中不断恶化的内外部环境因素（因疫情扩散采取的封控政策、环境政策强化等中国政府政策）总体上采取了接受的态度。被认为与关联公司共同应对比例相对较高的环境因素包括需求市场变化（17.2%）、生产成本上升（16.7%）、不正当竞争（14.6%）等。

被视为最敏感的对外环境议题（以第一顺位为基准）包括朝鲜半岛议题（31.5%）、美中争端（31.5%）和新冠肺炎疫情（22.8%）等。按企业规模划分，中大型企业对朝鲜半岛议题更为敏感，小型企业则对新冠肺炎疫情和美中争端更为敏感。