Ares Value REIT，上市REIT中首发“绿色债券”

by Ryu Hyunseok

Published 22 Nov.2023 09:36(KST)

Aegis Value Plus REITs（以下简称Aegis Value REITs）将作为国内上市房地产投资信托中首家发行绿色债券（Green Bond）。在市场期待下，将以600亿韩元规模进行筹资。

Aegis资产运用公司22日表示，Aegis Value REITs将通过公开募集方式发行规模为600亿韩元的绿色债券。公司原本以发行400亿韩元为目标提交了证券申报书，但在确认市场超额需求后，将发行规模更正为600亿韩元并修改了证券申报书。

本次发行的主承销商为三星证券、韩国投资证券、KB证券三家公司。在600亿韩元中，1年期发行500亿韩元，2年期发行100亿韩元。票面利率为1年期7.0%、2年期7.2%，利息按月支付。预计于本月27日发行。

Aegis Value REITs是Aegis资产运用公司首只公开募集并上市的房地产投资信托，于2020年7月上市。位于首尔中央商务区（CBD）的顶级写字楼“太平路大厦”“Twin Tree Tower”等是其代表性基础资产。此前在韩国企业评价和韩国信用评价的公司信用等级评估中，分别获得公司信用等级“A-（稳定）”，从而满足了公开募集公司债发行条件。

本次公开募集公司债是国内上市房地产投资信托中首例绿色债券。绿色债券是指为环保项目筹集资金而发行的债券，其用途限定为▲环保事业 ▲新能源与可再生能源事业等与绿色产业相关的领域。

本次公开债券募集资金的用途是偿还为收购环保建筑物而取得的贷款。即偿还去年为收购持有Twin Tree Tower的基金收益凭证而产生的债务。Twin Tree Tower曾在国际绿色建筑认证制度LEED中获得最高等级白金级（Platinum）。

Aegis Value REITs通过增资发行、公开募集公司债等多元化融资方式，正在顺利推进债务结构重组。此前在8月通过向股东配股增资筹集了628亿韩元，并以此偿还了为收购Twin Tree Tower而取得的1760亿韩元过桥贷款中的600亿韩元。本次通过公开募集公司债再偿还600亿韩元，剩余部分则计划通过展期等方式进行处理。