[点击e股票]“农心，国内法人销售业绩良好…企业价值有望提升”

by Lee Jungyun

Published 15 Nov.2023 07:48(KST)

NH投资证券15日表示，尽管农心海外子公司销售业绩一度放缓，但国内子公司销售表现足以抵消这一影响，且盈利能力指标也有所改善，因此维持对该股“买入”投资建议和56万韩元的目标股价不变。

NH投资证券研究员 Joo Younghun 表示：“全球范围内对方便面的需求持续增长，围绕美国市场，海外子公司业绩也将自第四季度起重新转入增长轨道。海外销售占比较高，是公司估值享受溢价的依据之一，因此有望带来企业价值的持续提升。”

农心今年第三季度合并口径销售额为8559亿韩元，同比增加5%；营业利润为557亿韩元，同比大增104%，超出市场预期和NH投资证券此前的预测值。

国内销售额为6204亿韩元，同比增长9%。尽管部分产品降价，但需求依然强劲增长，分析认为受益于外出就餐物价上涨的影响。展望第四季度，尽管营业天数减少将带来负面影响，但预计通过新产品上市将延续增长趋势。

海外子公司销售额为2355亿韩元，同比下降3%。该研究员表示：“以当地货币计价，整体仍保持增长趋势，但受到不利汇率影响。不过，越南和澳大利亚依然实现两位数销售增长，占比最大的美国市场也有望自第四季度起再次恢复增长，因此无需过度担忧。”

本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。