[点击e股票]“Krafton三季度业绩惊喜…目标价上调”

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三星证券8日就Krafton表示，今年第三季度录得“业绩惊喜（earning surprise）”，并将目标股价上调至22万韩元，投资建议维持“买入”。

当天，三星证券研究员 Oh Donghwan 与 Yoo Seungmin 称：“我们反映了印度地区快速的销售增长和成本管控努力，将Krafton今年和明年的营业利润预测值分别上调8.1%、1.5%。目标股价也从此前的19万韩元上调至22万韩元，上调幅度为15.8%。”

Krafton第三季度销售额为4503亿韩元，同比增加3.8%，环比增加16.4%。营业利润为1893亿韩元，同比增长35%，环比增长44%，比市场预期高出30%。Oh研究员解释称：“通过提高成本效率，广告宣传费、支付手续费等整体营业费用有所减少。”

Oh研究员表示：“《PUBG》（绝地求生）在个人电脑和移动端都通过持续进行内容更新、与外部品牌合作以及举办电子竞技赛事等，使游戏生命周期不断延长。中国《和平精英》的销售额目前仍在下滑，但印度《Battlegrounds Mobile India》（BGMI）正快速增长，正在对其形成对冲。”他还称：“预计第四季度通过推出新的大型地图和成长型武器，以及发布面向印度市场本地化的内容，将继续推动销售增长。”

新作产品线也将得到强化。Oh研究员说明称：“将在本次G-Star上公开的两款新作《Dark and Darker Mobile》和《Project inZOI》，计划分别于明年上半年和下半年推出。下一款射击游戏《Black Budget》也正以明年下半年推出为目标进行开发。明年合计计划推出5款新作。”

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他补充称：“通过对开发公司进行股权投资以及强化自有开发工作室来扩充新作产品线的努力，预计自2025年起将结出正式成果，但明年对新作产品线的补强，有望缓解市场对单一游戏依赖风险的担忧。”

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