需求预测发行金额获超额认购
韩国金融控股公司子公司韩国投资证券于31日表示，其成功发行规模为4亿美元（约5400亿韩元）的外币债券。较当初计划发行额增发1亿美元，证明了其较高的资金筹集竞争力。
韩国投资证券本次发行的外币债券为3年期结构，最终利率确定为在美国3年期国债收益率基础上加点235个基点。最初计划发行规模为3亿美元。在簿记建档过程中，来自约170家机构的有效认购订单高达26.5亿美元，最终发行规模确定为4亿美元。利率水平也较最初指引低约25个基点。
业内分析认为，在需求预测前通过积极开展路演，成功争取到投资者对其多元化业务组合和公司稳健性的信任，是本次发行成功的主要原因之一。韩国投资证券于本月25日至27日在香港、新加坡等地面向50余家机构投资者进行了线下路演。本次外币债券发行由花旗集团全球市场证券、汇丰银行、法国外贸银行（NATIXIS）、KIS Asia共同担任主承销商。
这是韩国投资证券第三次通过发行外币债券筹集资金。自2021年首次发行规模6亿美元的欧洲债券以来，今年7月又以200亿日元规模发行了武士债券（日元计价债券），成为首家发行此类债券的韩国证券公司。
韩国投资证券计划进一步加快海外业务布局。今年年初，与美国金融公司Stifel Financial合资设立的“SF Credit Partners”已进军美国并购融资及私募贷款领域并积极开展业务。公司还与全球资产管理公司凯雷集团（Carlyle Group）签署战略合作协议，扩大海外投资银行业务交易获取渠道，同时致力于提供差异化的全球金融产品。
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