KB国民银行发行5亿欧元海外担保债券

KB国民银行发行了规模达7100亿韩元的海外担保债券（双重偿还请求权债券）。

6日，KB国民银行表示，前一日成功发行规模5亿欧元（约7109亿韩元）、期限3年6个月的全球担保债券。

担保债券是以金融机构持有的住房抵押贷款等优质资产为担保发行的双重偿还请求权债券。立法化的担保债券在发生危机时，投资者可以同时对发行企业行使偿还请求权，并对作为担保物的基础资产行使优先受偿权，其双重偿还请求权在法律上得到保障。

这是继2020年7月、2021年10月及2022年6月之后，国民银行第四次发行以欧元计价的担保债券。发行利率确定为在欧元中期互换（Mid-Swap, MS）利率基础上加55个基点（bp，1bp=0.01%）的年利率4.076%，并将在新加坡和德国法兰克福证券交易所上市。

本次发行的承销团包括法国巴黎银行、德国商业银行、法国农业信贷银行、汇丰银行、荷兰国际集团、法国兴业银行等。按地区划分，投资者中欧洲占86%，亚洲占14%；按机构类型划分，资产管理公司占55%，银行占13%，中央银行及国际机构占30%，其他机构占2%。

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KB国民银行相关负责人表示：“在10年期美国国债收益率创下16年来新高的市场环境下，我们通过发行被视为安全资产的担保债券，以具有竞争力的利率筹集了外币资金”，并称“即便在波动性较大的市场环境中，仍以稳健的投资者需求为基础，将新发溢价（New Issue Premium, NIP）控制在近期发行市场平均水平之下，从而进一步巩固了作为亚洲代表性担保债券发行人的形象”。

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