[点击 e股票]“Hansome三季度盈利或低于预期”……目标价下调

NH投资证券6日表示，预计今年三季度Hansome的盈利能力将低于市场预期，将目标股价由原先的2.7万韩元下调至2.5万韩元。但投资评级维持“买入”。

预计Hansome三季度合并基准销售额为3297亿韩元，同比减少3%，营业利润为141亿韩元，同比减少57%，将低于市场一致预期（预测值）营业利润。不过，从业绩基数压力缓解的四季度起，销售额有望逐步恢复。

按渠道来看，预计线上销售同比将下降4%，线下销售将减少3%。分析认为，全行业都难以避免业绩基数压力和需求下滑的影响。近期新兴品牌持续表现活跃，随着入驻EQL的新锐品牌强势增长及交易额增加，线上渗透率预计将维持在20%左右。

NH投资证券研究员Jeong Jiyoon表示：“三季度营业利润率预计为4.3%，利润率将被压缩。”

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他解释称：“考虑到高价服装消费减少以及尾货销售占比上升，预计销售成本率将同比上升2个百分点；8月推出了加拿大品牌Moose Knuckles和意大利品牌Aspesi，并且三季度门店净增数量与上季度相似，在此基础上，将与品牌上市相关的人工成本、折旧费用、广告促销费增加计入销售与管理费用比例，预计销售与管理费用率将同比上升3.3个百分点，业绩下滑主要源于此。”

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