[点击e个股]“新世界，三季度业绩或低于预期…目标价下调”

据仁川国际机场公社介绍，在允许大企业参与的DF1至DF5号项目中，销售香水、化妆品、酒类和香烟的DF1至2号，以及经营时尚、配饰和精品店的DF3至4号，由Shilla、新世界免税店入围复数候选；仅经营精品店的DF5号，则由Shilla、新世界、现代百货免税店入围复数候选。照片为20日拍摄的仁川国际机场登机楼内的免税店景象。照片=记者姜珍炯 aymsdream@

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元大证券5日表示，预计新世界今年三季度业绩将低于市场预期，将目标股价由原先的29万韩元下调至26万韩元，投资评级维持“买入”。

元大证券研究员 Lee Seungeun 称：“我们在反映三季度预期业绩后下调了目标股价。新世界的估值在百货公司板块中最低，以2024年为基准的市盈率（PER）为5.6倍，尤其是免税店业绩改善部分尚未反映在股价中。”

预计新世界三季度业绩将不及市场预期。元大证券预计，新世界三季度销售额为1万6978亿韩元，同比下降13.2%，营业利润为1360亿韩元，同比下降11.1%。营业利润低于市场预期的1622亿韩元。该研究员解释称：“百货店部门去年三季度实现20%以上的高增长，今年预计将出现同比负增长；免税店部门由于第一航站楼营业结束，预计机场免税店日销售额将有所下降。”

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从四季度开始，有望出现实质性业绩改善。该研究员表示：“随着去年高基数效应消失，百货店将进入实质性正增长区间，奢侈品部分销售额增速将有所提升。免税店目前虽有中国团队游客到访，但增幅并不明显，预计从10月起将迎来实质性增长。”这位研究员补充称：“要使免税店业绩改善部分反映到股价上，团队游客销售额的增长必须具备可见性，四季度之后将成为估值重估区间。”

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