[新股前瞻]BI Matrix通过IPO进军海外市场

by Ryu Hyunseok

Published 03 Oct.2023 06:30(KST)

希望发行价9100~1.1万韩元
“通过IPO资金加强海外开拓并升级程序”

低代码（Low Code）解决方案专业企业 BI Matrix 正在推进在科斯达克上市。通过首次公开募股（IPO）筹集的资金，将用于生成式人工智能（AI）关联产品开发，以及主力产品的营销和国内外网络强化。

根据金融监督院电子公告系统信息，BI Matrix 为在科斯达克上市，将以新股形式募集120万股。预期发行价区间为每股9100至1.1万韩元，预计总募集金额在109亿至132亿韩元之间。将于本月19日至25日面向机构投资者进行询价。随后于本月31日和下月1日进行面向普通投资者的公开申购。

BI Matrix 成立于2005年，主要从事基于低代码的自动化解决方案开发与供应业务。公司向国内知名大企业、金融机构及公共机构等提供业务系统构建解决方案，目前已面向700多家机构和企业，执行了逾1000个项目。所谓低代码，是指在几乎不编写代码或最大限度减少编码的情况下开发业务系统并构建相关系统。该领域在软件开发人员短缺的背景下，在全球信息技术市场中正成为备受关注的核心战略技术趋势。

公司在2020年实现营业收入176亿韩元、营业利润4亿韩元。去年实现营业收入277亿韩元、营业利润46亿韩元。今年上半年营业收入为118亿韩元，营业亏损12亿韩元，同比增加9.4%。营业亏损为12亿韩元，亏损幅度有所扩大。

不过，下半年业绩有较大概率出现改善。由于软件开发及销售业务的特性，大部分收入集中在第四季度。公司在证券申报书中表示：“由于大部分客户的订货时间表主要集中在下半年，行业特性导致公司收入呈现出明显的季节性”，“这种现象在本公司这样以公共机构、大企业等为主要客户群、且占比较高的情况下表现得更为突出。”

若按发行价下限成功筹资109亿韩元，BI Matrix 计划将其中49亿韩元用于运营资金中的研发（R&D），31亿韩元用于战略业务投资，27亿韩元用于公司内部留存。

首先，在研发方面，公司将推进今年7月推出的生成式AI关联数据分析解决方案 G-MATRIX 的高级化。“G-MATRIX”是一款仅需输入分析关键词即可提取所需数据并自动生成报告的解决方案。此外，还将用于开发和升级能够在企业导入生成式AI时解决安全或伦理问题的大型语言模型（Large Language Model，LLM）引擎。

同时，公司将拿出31亿韩元，用于自家产品的宣传以及国内外营销。首先，将投入7亿韩元强化 AUD 平台的营销。AUD 平台是 BI Matrix 开发的基于低代码的一体化用户界面（UI）开发解决方案，可通过低代码方式构建业务系统搭建所需的多种功能。通过对多种编码工作的自动化处理，即便相关知识不足的用户也能轻松开发业务系统。

此外，为扩大国内合作伙伴，将投入6.5亿韩元。除此之外，还将为全球业务扩张投入17.5亿韩元。在日本市场，将通过扩大代理商网络来推动销售增长；在近期进入的美国及欧洲市场，将在强化业务组织的同时，把资金用于当地客户开拓及合作伙伴获取等活动。