[点击e个股]“LG Display，自第四季度起业绩改善将全面展开”

NH投资证券于21日表示，预计从今年第四季度起，LG Display的盈利改善趋势将正式展开，因此维持对该股的“买入”投资意见和1.8万韩元的目标股价不变。

NH投资证券研究员 Lee Gyuhwa 表示：“短期业绩预计将因北美客户智能手机面板供货延迟、有机发光二极管（OLED）电视销售持续低迷等因素而低于市场预期，但从第四季度起，随着近期完成面板认证，移动OLED面板有望恢复正常出货，盈利达成的可能性随之提高。”

移动OLED面板预计自第四季度起有望实现出货量的实质性增长。该研究员分析称：“尤其是由LG Display负责的高端智能手机需求相对稳健，这一点具有积极意义”，“此外，明年上半年有望通过多元化OLED电视客户结构以及开启平板电脑用OLED的全新出货，从而延续盈亏恢复势头。”从明年下半年起，移动OLED E6一号产线的折旧将告结束，E6二号产线以及广州OLED电视产线的折旧也将依次结束，因折旧费用减少带来的业绩改善同样值得期待。

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第三季度业绩预计将低于市场预期。该研究员表示：“第三季度营业亏损预计为7415亿韩元，将低于市场预期，其主要原因在于受北美客户认证延迟影响，移动OLED出货量放缓。”他接着指出：“但在第四季度，随着智能手机OLED面板出货扩大，出现业绩拐点的可能性很高。综合考虑行业景气回升及估值吸引力，建议买入。”

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