IPO询价火热，发行价突破预期区间
新晋上市公司股价高于发行价 新股申购热度升温
本月6家询价企业中有5家发行价定在区间上限及以上
本月以来，首次公开募股（IPO）市场热度高涨。为在科斯达克市场上市而进行机构询价的预备上市公司，纷纷在发行价区间上限及以上区间确定了公募价格。上月刚登陆股市的新股股价普遍高于发行价，带动投资者对新股申购兴趣明显升温。
根据19日金融投资业界消息，本月以来为在韩国国内证券市场上市而进行机构询价的6家公司中，Inswave Systems、Millie的书斋、IMT、Hanssak、Revu Corporation等5家公司，均在发行价区间上限及以上区间确定了公募价格。9月11日至15日进行机构询价的Doosan Robotics尚未公布发行价。
网红营销平台企业Revu Corporation将发行价确定为1.5万韩元，高于发行价区间上限。Revu Corporation于本月11日至15日面向机构投资者开展了询价。监管当局为提升IPO市场的稳健性，自7月起实施了《主承销业务等示范标准》修订案，机构询价期限由原先的2日延长至5日。参与Revu Corporation询价的机构投资者报出的价格，超过了发行价区间1.15万至1.32万韩元。承诺获配股票后持有3个月以上的机构也不在少数。
负责承销上市业务的三星证券相关人士表示：“近期在媒体市场变化的背景下，社交媒体广告产业备受关注”，“Revu Corporation搭建了平台并实现了稳定盈利，这一点被认为是本次机构询价火爆的主要原因。”
Revu Corporation是一家连接广告主与网红的平台注册企业，提供网红匹配平台“REVU”、帮助广告主搜索并向网红发出合作提案的“REVU Select”，以及开放式平台“REVU Partners”等服务。按合并口径统计，今年上半年实现销售额251亿韩元、营业利润19亿韩元。
信息安全企业Hanssak也将发行价确定为1.25万韩元，高于发行价区间上限（1.1万韩元）。Hanssak提供跨网数据传输安全解决方案“SecureGate”服务，已拥有1100多家客户。公司正推进利用人工智能（AI）的安全邮件服务、家庭网络安全业务等多项新业务。主承销商KB证券相关人士表示：“Hanssak正通过云计算及人工智能基础新业务推动多元化”，“叠加销售额持续增长等因素，公司获得了投资者的高度评价。”Hanssak自本月8日起历时5个交易日开展机构询价，即便在实施了承销商缴款能力核查义务措施的情况下，仍录得840.74比1的高认购倍数。
半导体工艺设备企业IMT也将发行价定为1.4万韩元，高于发行价区间上限（1.2万韩元）。自本月6日起的5个交易日内，共有1821家机构参与询价，竞争倍数达753比1。参与询价的机构中，逾99%报出的价格在发行价区间上限及以上。IMT主要从事利用激光和二氧化碳的干式清洗设备业务，以及极紫外光掩膜激光烘烤设备业务。
曾推迟IPO的Millie的书斋也顺利完成了机构询价，并将发行价最终确定在区间上限2.3万韩元。公司相关人士表示：“在香港投资说明会上接触到的海外投资者，对电子书订阅模式的可持续增长潜力给予了高度评价”，“预计上市流通股中约75%将被纳入限售安排，可流通筹码较少，这一点也产生了积极影响。”
提供数字化转型解决方案的Inswave Systems同样将发行价定在区间上限2.4万韩元。共有99.7%的机构在申购价格中报出了2.4万韩元及以上。由于包括为半导体工艺提供材料原料的Puret在内的多家潜力股相继准备上市，预计一段时间内市场对IPO的关注将持续。韩国投资证券研究员Yoon Cheolhwan表示：“Puret、SLS Bio、Shinsung ST将于9月期间开展机构询价，并计划在下月初进行申购。”
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