[点击e股票]“COSMAX，三季度营收延续稳健走势…目标价上调”

NH投资证券8日表示，即使在淡季的第三季度，Cosmax也将展现稳健的销售走势，并将目标股价从原先的16万韩元上调至18万韩元。投资评级维持“买入”。

NH投资证券研究员 Jung Jiyoon 表示：“考虑到面向美国及东南亚独立品牌客户的出口量持续增加，以中秋节为起点的中国团队游客入境，以及健康与美容（H&B）渠道的活跃等因素，我们将今年和明年国内法人销售增长率分别修正为22%和11%，并据此上调了营业利润预测值。”

预计今年第三季度虽为淡季，但业绩将高于此前预期。NH投资证券预测，Cosmax第三季度合并基准销售额将同比增长13%，达到4493亿韩元，营业利润将同比增长86%，达到368亿韩元。

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分析认为，下半年海外法人将成为关键。该研究员称：“根据中国‘双十一’购物节的备货程度以及美国新客户公司的拓展情况，业绩仍存在额外向上空间。特别是美国法人计划在下半年开设洛杉矶营业办公室，积极吸引新的独立品牌客户；同时，现有的New World工厂生产设施和人力集中于彩妆领域，若今后基础护肤生产工序实现效率化，则有望在今年下半年内，在营业利润层面实现按月盈亏平衡（BEP），目前已进入可见范围。”

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