[点击 e股票]“NAVER，CLOVA X增长潜力大…目标价上调”

三星证券于25日将NAVER的目标股价由原先的28万韩元上调至31万韩元。

NAVER前一日公开了其自研人工智能（AI）模型“HyperCLOVA X”及相关服务产品线。三星证券预计，此次AI服务将与NAVER的搜索、购物等业务联动，有望强化以NAVER为中心的电商及内容生态系统。

此外，NAVER今后计划推出的“Connect X”服务，将面向一般企业，利用企业数据帮助提升业务生产效率。外界认为，NAVER正从原有以企业对消费者（B2C）为主的服务业务结构，向企业对企业（B2B）领域扩张，这一转型有望成为其中长期增长动力。

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三星证券研究员 Oh Donghwan 表示：“在生成式AI技术应用之后，搜索、购物、地点服务等现有业务竞争力提升，将带来多大程度的营收增长，目前很难量化。”但他同时指出：“从长期看，NAVER线上与线下相结合的电商生态系统一旦得到强化，就有望转化为营收增长；同时，进军企业对企业信息技术解决方案市场也有望带来新的增长动力，从这一点看，生成式AI相关技术和服务的落地可被视为推升估值的因素。”他补充称：“迄今为止的利润增长，预计主要将由基于数据的电商变现、国内消费景气复苏带来的广告收入增长，以及全球事业部门盈利改善所驱动。”

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