[点击e个股]LG电子：考虑到明年一季度季节性，目前是低位买入时机

现代汽车证券23日表示，维持对LG电子的“买入”投资意见和14万韩元的目标股价。LG电子受益于截至一季度的物流成本正常化以及原材料价格下跌带来的业绩改善，在大型信息技术板块中展现出差异化的股价走势。但由于家电和电视需求放缓以及通用汽车Bolt电动车召回准备金计提等因素，二季度业绩低于市场预期，股价也大幅回调。若冷静判断股价走势，可以认为，在高带宽内存需求带动下，半导体板块上升动能凸显，也是该公司股价走弱的另一原因。现代汽车证券研究中心负责人 Noh Geun-chang 表示：“目前股价被认为已经充分反映了下半年业绩放缓的忧虑”，“反而在当前股价水平下，考虑到明年一季度的季节性因素，逢低买入策略仍将是有效的”。

包括LG Innotek在内，预计LG电子三季度合并销售额将减少3.7%，为20.4万亿韩元，但在家庭娱乐事业部实现扭亏为盈的带动下，营业利润预计将增长15.9%，达到8650亿韩元。虽然不像半导体行业那样存在较大的利润波动性，但由于除LG Innotek外的各事业部增势也较为平缓，在以动能投资属性较强的信息技术板块中，LG电子经常被边缘化。

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Noh中心长解释称：“预计今年LG Innotek除外的销售额将增长1.2%，达到65.5万亿韩元，但车辆解决方案事业部自2022年以来一直保持在25%以上的规模扩张”，“当然，由于车辆解决方案事业部的盈利能力目前尚不明显，这一高速增长尚未转化为股价重估，从中长期来看，该事业部盈利能力能否改善将显得尤为重要”。

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