电池“薄弱环节”在扩大…忙于扩建工厂的零部件与材料企业

by Choi Seoyoon

Published 07 Aug.2023 06:00(KST)

Updated 07 Aug.2023 08:50(KST)

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应对IRA、降低对华依赖
POSCO Future M进军加拿大
LG化学进军美国
“考虑靠近客户企业”
EcoPro专注于在韩国扩产

国内电池材料与零部件企业正争相扩大体量。其目标是应对美国《通胀削减法案》（IRA），并通过提高自给率来降低对中国的依赖。

IRA将正极材料和负极材料归类为“材料”，将隔膜归类为“零部件”。零部件必须在当地生产，电动汽车才能享受税收抵免。材料则可以在与美国签署自由贸易协定（FTA）的韩国生产，同样享受优惠。但目前多数韩国企业仍选择赴美国或加拿大建厂。

韩国国内唯一生产负极材料的Posco Future M正积极扩建负极材料和前驱体工厂，这两者被视为韩国电池产业的“薄弱环节”。负极材料和前驱体市场目前均由较早投入关键原料的中国主导。Posco Future M计划在浦项与全球第一大钴生产企业——中国华友钴业共同投资1.2万亿韩元建设前驱体和镍生产线，并单独投资5000亿韩元建设负极材料工厂。

浦项的人造石墨负极材料工厂，图片由Posco Future M提供

负极材料工厂的目标是于2025年完工。Posco Future M目前在世宗市量产7.4万吨天然石墨负极材料，在浦项量产8000吨人造石墨负极材料。到2030年，将把负极材料总产能提升至32万吨。Posco Future M还与LG能源解决方案以及通用汽车（GM）合资公司Ultium Cells签订了从今年起至2028年、总额1万亿韩元的负极材料供应合同。这是韩国企业首次向海外出口负极材料。

被称为正极材料核心原料及“心脏”的前驱体工厂，目标是在2027年完工。公司计划将全球量产能力从目前的1.5万吨扩大到2030年的44万吨，自产比例也将从14%提高到73%。

Posco Future M与通用汽车合资在加拿大贝康库瓦建设的年产3万吨Ultiumcam正极材料工厂施工现场。Posco Future M提供

正极材料的扩产也在加速推进。公司计划将全球年产能从10.5万吨扩大到2030年的61万吨。目前在庆尚北道龟尾、浦项、全罗南道光阳以及中国均设有正极材料工厂。继今年4月开工、年产3万吨的浦项工厂之后，还将在光阳新建一座年产5.25万吨的高镍NCA专用正极材料工厂，目标在2025年下半年完工。在加拿大，则正建设一座年产3万吨的正极材料工厂，目标于2024年完工。

Posco Future M还作为首家电池材料企业，与美国整车企业通用汽车（GM）成立了合资公司Ultium CAM。公司从加拿大政府获得了2900亿韩元的投资激励。一位电池行业相关人士表示：“不仅是IRA，当地政府提供的额外补贴也构成吸引力。根据战略判断，即便是未被视作‘零部件’的产品，也有赴海外建厂的情况，同时也存在在国内扩产的案例。”

一直专注于正极材料和前驱体生产的LG化学，继在中国和欧洲之后，也在筹备在美国建设隔膜工厂。在上月底举行的2024年第二季度业绩说明会上，公司表示：“虽然很难具体提及客户名称，但我们正以隔膜美国本地化为前提，与客户就合适的产能规模等进行协商。”IRA规定，被归类为“零部件”的隔膜从2029年起必须实现100%本地化。

LG化学称：“如果能在今年内敲定隔膜本地化投资，并在2027年前建立隔膜本地供应体系，客户在维持IRA优惠方面将不存在问题。”

全北群山市 Saemangeum国家产业园区全景。LG化学与 Huayou Cobalt 将在2028年前总计投资约1.2万亿韩元，在 Saemangeum产业园区第6工区建设前驱体工厂。LG化学提供

LG化学与日本东丽合资、投资额超过1万亿韩元的隔膜工厂已于今年5月在匈牙利开始生产隔膜。LG化学表示，目前正在“改善良品率”，并称：“从明年起，随着包括电池零部件海外关注实体（Foreign Entity of Concern，FEOC）适用在内的外部环境变化，以及基膜生产趋于稳定，我们将同时扩大基膜和涂覆业务的产量，实现盈利能力改善。”

所谓海外关注实体，是指朝鲜、中国、俄罗斯、伊朗等可能对美国安全和利益构成威胁的机构、组织或国家。IRA规定，如使用从海外关注实体获取的关键矿物或电池零部件，将被排除在补贴对象之外。该条款对电池零部件自2024年起实施，对关键矿物则自2025年起实施。

包括韩国清州工厂在内，加上中国杭州、波兰弗罗茨瓦夫、匈牙利Nograd Ujpalota工厂在内，共4处工厂将于2027年前实现隔膜年产15亿平方米。一旦美国工厂建成，产能还将进一步提升。

在正极材料业务方面，LG化学正集中推进前驱体自给化。正极材料的核心原料前驱体是由镍、钴、锰、铝等结合而成。LG化学计划到2028年将镍和锂的自给率分别提升至65%和50%。

为此，公司将在Saemangeum国家产业园区建设一座年产10万吨规模的前驱体工厂，并与中国华友钴业合作，在2028年前投资1.2万亿韩元。与Korea Zinc合资的蔚山温山前驱体工厂也在投入2000亿韩元建设中，目标从明年起实现年产2万吨。正极材料方面，龟尾工厂已于今年完工并开始投产。

去年11月22日，Shin Hakcheol LG化学副会长与美国田纳西州州长 Bill Lee 签署LG化学正极材料工厂设立谅解备忘录后握手致意。LG化学提供

LG化学还在美国投资4万亿韩元建设一座年产12万吨的正极材料工厂，这是美国规模最大的正极材料工厂，可生产足以供应120万辆高性能纯电动汽车的电池，计划于2025年底开始量产。正极材料在IRA中被归类为材料，并无必须在北美建厂的要求，但公司选择在靠近其客户——美国整车企业的地区生产产品。

一位业内人士指出：“即便整车企业本身不生产电池，也会直接购买并锁定锂等矿物，然后交给材料企业，要求‘用这些来生产’。这正是其他材料企业前往加拿大，而LG化学则选择赴美国的原因。”通过积极扩产和投资，LG化学的正极材料和前驱体产能将从去年9万吨，增至2024年的18万吨，并在2028年达到47万吨。

生产正极材料和前驱体等“材料”的EcoPro则专注于在韩国国内扩产。EcoPro的正极材料产能位居全球第一（年产18万吨），前驱体产能位居韩国第一（年产5万吨）。公司计划到2028年将正极材料年产能扩大到71万吨。为此，将在5年内投资2万亿韩元，在浦项建设二次电池正极材料园区。此前在2021年，公司已斥资总计2.9万亿韩元建成浦项园区。

韩国国内最大前驱体生产企业EcoPro Materials计划将镍产量从目前的2万吨提高到2025年的6万吨，从而把前驱体产量从5万吨扩大到11万吨。