[点击e股票]“大德电子，正推进以存储器为中心的改善”

Hana证券4日表示，看好大德电子受益于存储业务的业绩反转以及FCBGA业务的升级，将目标股价上调至3.8万韩元。

Hana证券研究员Kim Rokho在当日发布的报告中分析称：“大德电子的营业利润低于市场一致预期，业绩疲软的原因在于非存储业务的销售额降幅超出预期”，“相反，存储封装基板销售额环比增长32%，带动了公司整体销售额的增长”。

Kim Rokho研究员表示：“今年第二季度业绩将成为底部，第三季度和第四季度有望呈现出逐季改善的态势”，“预计与第二季度相同，将以存储封装基板为中心，销售表现继续保持良好”。

他称：“判断移动及个人电脑客户的库存调整已在相当程度上推进，而面向服务器的DDR5需求较预期更为强劲，将带动公司整体业绩”，“DDR5销售额已从2023年第一季度约200亿韩元激增至第二季度400亿韩元，预计这一趋势将在下半年继续维持”。

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他接着表示：“存储封装基板的业绩反转时间点较原先预期有所提前，这是因为DDR5等高附加值产品的需求强劲”，“由于以DDR5为中心的需求增加，我们上调了对存储封装基板营业利润率的既有假设”。

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