[点击e个股]HK Inno.N，业绩担忧过度 “靓丽业绩开局”

Hana证券2日表示，维持对HK inno.N的投资意见为买入，目标股价维持在4.5万韩元。

Hana证券研究员 Park Jaekyung 称：“尽管市场对国内市场P-CAB制剂竞争加剧有所担忧，但K-CAB的处方金额仍持续保持两位数增长”，并指出：“同时，K-CAB将报销范围扩大至幽门螺杆菌根除疗法，进一步巩固了市场地位，向日本和欧洲地区的技术转让也在顺利推进。”他表示，因此针对HK inno.N的投资要点依然有效，将维持积极的投资意见。

他认为，今年下半年将成为增长动力正式显现的时间点。预计HK inno.N今年销售额为8337亿韩元（同比下降1.5%），营业利润为666亿韩元（同比增长26.7%）。预计K-CAB 50毫克、25毫克销售额为864亿韩元（同比增长1.1%），K-CAB口腔崩解片销售额为256亿韩元（同比增长473.9%）。处方金额依然稳健，但考虑到合作伙伴钟根堂的库存调整，对K-CAB的国内销售额略作下调。不过，从今年开始将产生有意义的出口销售额（85亿韩元），预计可弥补这一空缺。

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该研究员表示：“今年下半年是此前预期的增长动力正式显现的时间点”，“K-CAB已于今年3月纳入中国医保，在中国开始产生实质性销售，关于K-CAB中国销售的特许权使用费预计将从第三季度开始收取。”

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