电池行得通、半导体不行？海外电池工厂为何有利于国家利益
韩电池设备也出海
三大电池企业未来设备投资逾100万亿韩元
其中逾30%~40%投向设备
抢占NCM电池市场先机
设备生态更稳固
海外电池企业也称“要买韩国设备”
“海外生产线上的设备吗？全都是国产的。”
如今正为海外工厂建设忙得不可开交的国内电池企业相关人士，如果被问到当地工厂设备的国产化率，大多都会回答几乎都是国产设备，仿佛理所当然。然而，几十年来一直担当韩国代表性出口商品的半导体，其设备国产化率却不足30%。也就是说，只要在海外建电池工厂，韩国设备就会随之“出海”。既卖电池，又出口设备，可谓一举两得。
韩国电池行业的力量源泉在于“材料·零部件·设备生态圈”。在材料、零部件和设备三者中，过去最不受关注的国产设备，如今也正与“韩国电池”一同跨出国门。在电池工厂的资本性支出（CAPEX）中，有30%至40%用于扩充设备。即便投入数十万亿韩元在海外建厂，相当一部分投资资金最终仍会回流到国内电池生态体系。
国内三大电池企业计划到2027年建成的全球工厂总产能为年产1109.3GWh。除去目前已投产的工厂，仅到2027年之前新增建设的工厂产能就达757.3GWh。按每1GWh平均需要约1300亿韩元设备投资计算，设备总投资额将达到98.449万亿韩元，逼近100万亿韩元。其中30%至40%以上将用于设备采购，折算金额约为29.53万亿至39.38万亿韩元。工厂规模越大，设备在整体投资中的比重越高。建设成本由于规模经济效应，规模越大越便宜，但设备成本则会随着规模扩大而同比增加。尤其是在美国这样集中建设30GWh以上大型工厂的国家，相比中国、匈牙利和波兰，设备比重预计将更高。
这些设备大部分为国产。SK On方面表示，新建电池工厂的国产化率在95%以上。LG新能源在2021年7月于忠北清州梧仓工厂举行的“韩国电池发展战略报告大会”上称，最近3年（2018~2020年）设备国产化比例约为87%。三星SDI虽然从未公开过国产设备比例，但证券业普遍认为其生产线中使用的国产设备占比在80%以上。以2025年为分水岭，预计将迎来爆发式增长的北美市场正逐步启动设备订单，不仅正极材料等核心材料企业受益，设备行业也迎来利好。
另一大尖端产业半导体的情况则截然不同，国产化率仅约20%。半导体设备国产化率，是指供应给国内半导体企业的设备中，由本国企业在国内生产的比例。目前国内半导体设备进口中，有77.5%依赖美国、日本和荷兰三国。应用材料（美国）、ASML（荷兰）、Lam Research（美国）、东京电子（日本）、KLA（美国）等“全球五大半导体设备企业”在韩国的销售额达203亿美元（约25.9637万亿韩元），市占率高达81.3%（数据来源：韩国国际贸易协会国际贸易通商研究院）。
电池设备国产化比例之所以高，是因为国内三大电池企业率先抢占了市场。当前占据主流的锂离子电池虽然发端于日本，但率先实现大规模量产的却是韩国电池企业。从20世纪90年代起，它们就开始量产用于笔记本电脑和手机的小型电池，由此也培育出扎实的设备生态圈。三星电子、LG电子、现代汽车等近在咫尺的稳定需求方功不可没。到了电动车时代，这一生态圈进一步壮大。
通过大规模供货积累技术实力的电池设备企业，不仅深耕国内市场，也在加速走向海外。在韩国以外，很难找到有向采用NCM（三元：镍·钴·锰）高镍电池海外工厂大规模供货经验的设备企业。虽说也有部分中国企业给海外工厂供过货，但美国和西方国家正呈现将中国企业排除出供应链的趋势。受这一“排除中国”基调影响，韩国设备企业有望获得“反向收益”。事实上，美国商务部去年公布了包括33家中国企业在内的出口管制企业清单UVL（未验证清单），其中就包括为宁德时代装配工序提供设备的海目星等公司。
国内电池设备企业不仅向韩国三大电池公司供货，也向欧洲、美国等地的海外电池芯制造商提供产品。以2026年后实现电池量产为目标的欧洲企业，其设备需求正不断上升，追加接单的可能性很高。Hana Technology、SFA、Top Material等企业各自组建设备联合体，向Northvolt、Envision AESC、Freyr、ACC等供应国产电池设备。随着各方纷纷投入电池量产，既具备技术实力又拥有大规模订单业绩的韩国设备企业正喜出望外。也并无铁律规定，类似掌控半导体格局的荷兰ASML那样的设备巨头不能在韩国诞生。不过业界评价认为，电池设备技术在成本削减等方面仍有进一步高度化的必要。
据市场调研机构Precedence Research数据，全球电池设备市场预计将从今年的约7.6319万亿韩元规模，以年均超过31%的速度增长，到2030年扩大至约39.691万亿韩元。
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。
