Clinomics增资规模从350亿韩元降至270亿韩元：“只用于偿还负债”

by Ryu Hyunseok

Published 01 Aug.2023 06:10(KST)

Updated 01 Aug.2023 07:33(KST)

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剔除设备投资和运营资金…全部用于偿还可转债
首次可转债转换价高出当前股价约一倍

由于Clinomics新股发行价格大幅下调，其资金使用计划出现了差池。公司原计划筹集446亿韩元，用于偿还可转换公司债券（CB）、设备投资以及癌症早期诊断等业务的运营资金。但随着筹资规模缩减至270亿韩元，只能调整原有计划，拟将全部资金用于偿还债务。

根据金融监督院电子公告系统信息，Clinomics将通过股东配股后无主株向一般投资者公开募集的方式筹集276.12亿韩元。与今年5月19日首次决议增资时拟募集的446.16亿韩元相比，减少了38.11%。新股发行价格也从每股5720韩元降至3540韩元。公司于1日起至2日对原有股东进行认购。

Clinomics是一家早期诊断与大数据平台企业，于2018年由液体活检专业公司Clinomics与基因组分析专业企业Zeromics为实现技术融合而合并成立。公司在第一代基因组技术基础上，进一步开展基于下一代多重组学的产品与服务业务，以及基于液体活检的癌症诊断与筛查等核心业务。

公司主要产品包括：▲通过对医疗、临床信息及生活习惯等进行大数据分析，以预测疾病及身体特征的多重组学产品系列；▲利用非侵入式高速液体活检平台构建的癌症相关早期诊断、伴随诊断及监测解决方案等液体活检产品系列。

在最初决定增资时，Clinomics计划向子公司设备投资和生产·质量管理规范（GMP）设施扩充投入18亿韩元，并向癌症早期诊断业务及健康功能食品运营等投入128.16亿韩元。同时，公司还计划向第1次可转换公司债券的偿还投入300亿韩元。

但在决定增资后，股价持续下跌，可筹集资金较原计划大幅减少。最终，公司决定放弃设施和运营资金投入，拟将全部276亿韩元仅用于偿还债务。

公司放弃其他领域、将资金全部用于偿债的原因，是其自身已难以完成可转换公司债券的偿还。Clinomics在2021年的销售额为554亿韩元，营业利润为230亿韩元。但仅一年时间，销售额就降至231亿韩元，几乎减半，同时由盈转亏，录得108亿韩元营业亏损。今年第一季度的销售额为45亿韩元，营业亏损为37亿韩元。

财务结构也在恶化。Clinomics的负债率从2020年的9.62%上升至今年第一季度的106.83%，同期借款依存度也从1.87%跃升至42.55%。此外，现金及现金等价物也从2021年的168亿韩元缩减至今年第一季度的80亿韩元。

Clinomics需要偿还的债务为第1次可转换公司债券。公司于2021年7月以临床费用、海外市场拓展及运营资金为目的，发行了规模300亿韩元的第1次可转换公司债券。发行时的转股价格为每股1万5629韩元，之后下调至1万912韩元，已跌至最低调整价格。然而，目前股价（7月31日收盘价4890韩元）远低于转股价格，对CB投资者而言，相比转换为股票，提出偿还请求更为有利。