[点击e个股]“SK Innovation，下半年业绩有望稳健…目标价上调”

新韩投资证券于31日表示，看好SK Innovation下半年业绩将保持稳健，将目标股价由原先的22万韩元上调至24万韩元。

新韩投资证券高级研究员 Lee Jinmyeong 称：“在上调业绩预测值并反映同业估值倍数上升等因素后，上调了目标股价。尽管上半年主业业绩波动较大，加之电池业务盈利能力改善有限，基本面有所弱化，但预计下半年炼油部门将在有利的供需平衡推动下，因炼油利润率上升而实现稳健的业绩。”他补充表示：“电池盈利能力将在美国工厂生产率提升带动出货量增加以及美国先进制造业税收抵免（Advanced Manufacturing Production Credit，AMPC）扩大等因素的作用下，较上半年改善9.3个百分点，主业与成长性业务的基本面将得到强化。”

SK Innovation今年第二季度业绩低于市场共识。第二季度录得营业亏损1068亿韩元，转为亏损。该高级研究员解释称：“炼油业务因油价下跌导致的存货评估损失以及炼油利润率骤降而转为亏损；电池部门在美国工厂良率持续改善的同时，受AMPC累计反映影响，营业亏损缩小至1315亿韩元。”

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预计第三季度将实现扭亏为盈。该高级研究员表示：“第三季度营业利润预计将达到7024亿韩元，实现扭亏为盈。炼油业务在油价及炼油利润率上升的带动下，有望转为盈利，在驾车出行旺季及中国需求预计增长的背景下，供应趋紧将使炼油利润率持续呈现上行趋势。”电池业务营业利润也有望在美国工厂生产率提升及AMPC反映等因素的带动下实现扭亏为盈。该高级研究员称：“随着佐治亚州工厂出货量增加，AMPC效果将进一步扩大，预计下半年将实现1822亿韩元的营业利润。”

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