[点击e个股]“ISC受益于AI市场起飞…明年起将高速增长”

新韩投资证券于26日分析称，ISC今年业绩将触底，明年将步入高速增长阶段。该机构首次给予ISC“买入”投资评级，目标股价为13万韩元。

新韩投资证券指出，ISC被视为受益于人工智能（AI）市场开启的企业。新韩投资证券研究员 Oh Gangho 表示：“如果说现有的Pogo市场更适合多品种小批量生产，那么硅橡胶在少品种大批量生产方面具备技术优势”，并评价称，“随着近期信息技术（IT）趋势的变化，通过提升硅橡胶的针脚间距（pitch）应对能力和耐久性，相关需求正在增加”。他还补充说：“这正是原本主要用于研究开发（R&D）的非存储器橡胶插座需求扩展至量产用途的背景。”

他尤其预计，随着制程变更导致芯片尺寸发生变化，价格和需求也将得到改善。他强调说：“回顾过去的周期（cycle），在2014年由DDR3向DDR4进行制程转换时，由于芯片尺寸变化，曾经历过插座价格上涨”，“随着高规格半导体需求增加，一旦DDR5需求改善，价格和需求也将同步改善，这正是我们抱有期待的原因。”

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他表示：“随着面向非存储器橡胶插座客户的业绩开始全面反映，现在正是有望实现高速增长的时期”，“公司正从以研究开发（R&D）为主，转向通过扩大量产型产品销售来讲述新的成长故事”。他还称：“今年营业利润预计为502亿韩元，同比减少10%，但明年营业利润将达到806亿韩元，较今年增长61%。”

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