[点击e股票]SK Networks业绩恢复进入正轨：“重估将持续”

兴国证券14日表示，维持对SK Networks的“买入”投资意见，并将目标股价由7000韩元上调至8000韩元。该机构判断，在业绩恢复速度加快以及积极的股东回报政策带动下，股价有望持续获得重估。

预计SK Networks第二季度合并基准销售额将同比增长 8.4%，达到2.3万亿韩元，营业利润将同比增长23.6%，至466亿韩元。虽然自2011年以来，公司营业利润连续多年呈现持续下滑趋势，但以去年为起点，未来营业利润和未计折旧摊销营业利润（EBITDA）有望转为上升趋势。

兴国证券研究员 Park Jongryeol 表示：“通过提升核心业务SK Magic和SK Rent-a-Car的盈利能力，公司将大幅提高此前低于竞争对手的营业利润率”，并判断称，“随着Walkerhill大幅扭亏为盈，公司将以SK Magic和SK Rent-a-Car为中心拉动整体业绩。”他补充表示：“信息通信与贸易（Trading）部门也将通过成本效率化举措，创造更为改善的盈利能力。”预计今年全年销售额将同比增长4.5%，达到10.1万亿韩元，营业利润将同比增长43.1%，至2209亿韩元。

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在多样的新成长业务群方面，公司基于直接和间接投资经验，预计今后也将通过持续投资与退出（Exit），不断创造成果并向股东进行回报。Park研究员评价称：“具有战略投资性质的投资，从未来与现有业务产生协同效应的角度来看，也是积极的。”他同时强调说：“虽然相较于市场预期已大幅延后，但公司计划利用出售加油站所得资金进行锚定投资（Anchor Investment），从全球环境来看，有望捕捉到良好的投资机会。”

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