[点击e个股]“LG Innotek，二季度已过低点，下半年业绩趋稳…目标价上调”

DS投资证券4日将LG Innotek的投资意见维持为“买入”，并将目标股价由原先的36万韩元上调至39万韩元。

预计LG Innotek第二季度业绩为销售额3.56万亿韩元、营业利润208亿韩元，有望超过市场一致预期。第二季度是新机型等待出货量增加的时期，需求难以出现明显反弹，但在有利汇率以及大中华区智能手机市场中iPhone市占率保持良好的背景下，光学解决方案部门的亏损规模预计将由原先的851亿韩元缩小至213亿韩元。基板材料业务方面，面向北美客户的订单量自6月起正式进入量产阶段，预计较第一季度将小幅改善（7.7%）。

LG Innotek 标志

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预计LG Innotek下半年业绩为销售额12.7万亿韩元、营业利润9198亿韩元，同比分别增长6.8%、49.6%。北美客户的正常出货计划以及折叠变焦致动器的良率预计均好于此前担忧，判断其正常量产进度不存在明显障碍。

DS投资证券研究员Kwon Taewoo表示：“下半年盈利恢复正常的可能性较高。LG Innotek已决定在越南进行规模达1.3万亿韩元的摄像头产能扩张投资，预计这将有助于提升未来的生产效率并维持市场份额，是一项有望守住中长期盈利下限的利好投资决策。”

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他还补充称：“未来股价波动性预计将随iPhone销量强度而变化，但在下半年电气·电子大型股中，LG Innotek的业绩相对更具稳定性。”

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