美国考虑限制向中国出口AI芯片…英伟达称“将在最大市场失去竞争力”
随着美国总统 Biden 政府考虑将针对中国的人工智能（AI）芯片出口限制扩大到“低性能版本”也完全封堵，当地时间28日以英伟达为首的半导体股股价集体下挫。若连此前用于规避既有监管的对华出口产品也被纳入管制对象，不仅是推进AI开发的中国企业，美国整个半导体产业也难免受到影响。不过，英伟达以自身产品的强劲需求为由划清界限，称额外管制不会带来立刻的冲击。
当天在纽约股市，英伟达股价较前一交易日下跌1.81%，收于每股411.17美元。盘中一度跌至405美元左右，市值一度面临跌破1万亿美元关口的威胁。安硕半导体交易型开放式指数基金（ETF）也下跌0.77%。除代表性半导体股英伟达外，AMD、英特尔、高通等也纷纷走低，与近期半导体股在AI乐观情绪推动下持续快速上涨的走势形成鲜明对比。
这是因为前一日《华尔街日报》（WSJ）报道称，美国商务部最快可能从下月初开始实施进一步的对华出口管制，引发了连锁反应。英伟达在去年美国商务部禁止向中国出口最尖端AI芯片后，开发并销售了性能较低的对华出口用图形处理器（GPU）“A800”和“H800”。但一旦新规实施，连这些低性能芯片也将成为需要事先许可的出口禁运对象。
实际上，这等于美国政府向本国半导体企业发出了“放弃对华变相出口”的强烈警告。英伟达目前向全球市场供应用于AI开发的GPU等高附加值芯片的比例超过90%。中国的阿里云、腾讯云、百度智能云、新华三、浪潮、联想等都是英伟达的主要客户。对这些中国企业而言，在获取最尖端AI芯片已经受阻的情况下，如果连低性能版本也被管制，今后AI开发预计将变得更加困难。
投行杰富瑞表示，与图像生成型AI不同，文本生成型AI模型仅依靠低性能版本也足够使用，因此中国企业在美国实施最尖端AI芯片出口限制后，一直集中利用A800开发文本生成型AI。目前被报道正由美国商务部一并研究的云服务限制，同样被分析为旨在阻止中国企业通过使用已搭载高性能AI芯片的美国云服务来开展AI开发。
不过，英伟达方面就追加管制表示，短期内不会产生直接影响。英伟达首席财务官 Colette Kress 当天出席一场金融会议时表示：“我们知道有报道称，美国政府正在考虑对A800、H800产品的对华出口施加额外限制”，“但由于全球范围内对我们产品的需求非常强劲，即便追加管制实施，我们认为在财务上也不会立刻产生重大影响。”在这一发言公布后，早盘大幅下跌的英伟达股价收窄了部分跌幅。
然而，无论是美中关系，还是整个半导体产业，都难以避免承受追加管制带来的长期影响。继中国针对美光实施限制之后，半导体再次成为美中关系的火药桶。由此，近期随着美国国务卿 Antony Blinken 访华等动向而在表面上略显缓和的美中紧张局势，预计将再度升温。出身国家安全管理领域、隶属于乔治城大学的 Dennis Wilder 近日在一场论坛上表示：“中国人对脱钩问题确实非常担忧。”华盛顿智库战略与国际问题研究中心（CSIS）高级顾问 William Reinsch 也对《华尔街日报》表示：“（中国）试图通过制裁美光进行报复，今后还可能会有其他举措。”
对于美国半导体企业而言，也意味着不得不彻底放弃作为全球最大市场之一的中国市场。Kress 首席财务官指出：“我们将永久失去在这一最大市场之一竞争并取得主导地位的机会。”考虑到英伟达在去年美国政府实施出口限制后，通过改为出口A800而非A100的方式弥补了销售损失，此次追加管制带来的营收下滑也在预料之中。Kress 首席财务官证实，中国市场在公司整体营收中所占比重约为20%至25%。
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