Hyosung借力碳中和布局氢能价值链…GS建设推进业务多元化

by Moon Chaeseok

Published 27 Jun.2023 08:30(KST)

孝成氢能·GS建设座谈会
前原子能学会会长 Chung Dongwook 中央大学教授主持
“引入CFE后应建立评级制度以验证达成水平”

编者按政府承诺将实现2050碳中和和2030国家温室气体减排目标（NDC）。但企业普遍表示，要真正落地并不容易。与其说完全用可再生能源来满足100%电力需求的RE100，不如说把包括核能、氢能在内的所有无碳电源都视为环保能源的CFE（无碳能源）倡议，更符合韩国的现实情况。

与Hyosung Hydrogen常务 Son Sungeun、GS建设ECO事业部门负责新能源开发及核电业务常务 Lee Jonghwa、中央大学能源系统工学部教授 Jung Dongwook 一起，对2023年大韩民国企业能源业务现状进行了盘点。上月20日，在首尔中区亚洲媒体塔进行了座谈。

从左起顺时针依次为 GS建设 ECO事业部门负责可再生开发及核能业务的常务 Lee Jonghwa、Hyosung Hydrogen 常务 Son Soongeun、中央大学能源系统工学部教授 Jung Dongwook。摄影记者 Yoon Dongju

各公司业务

从左起顺时针方向依次为 GS建设 ECO事业部门负责新能源开发及核电业务的常务理事 Lee Jonghwa、Hyosung Hydrogen 常务理事 Son Soongeun、中央大学能源系统工学部教授 Jung Dongwook。照片=记者尹东柱提供

◆主持=中央大学能源系统工学部教授 Jung Dongwook

据我了解，Hyosung计划在年底开始液化氢商业化生产，在国内企业中进度最快。请问贵公司较早构建氢能价值链的原动力是什么？

Hyosung重工业一直从事压缩天然气（CNG）公交车加气设施业务。大约在2008年，现代汽车向Hyosung重工业提出合作请求，从那时起我们开始开展加氢站业务。目前国内大约建有130座加氢站。之后顺理成章地参与了气态氢设施加注业务。以氢为媒介，又与全球最大工业气体生产企业之一的德国林德公司建立了联系。从参与ESG（环境·社会·公司治理）经营的角度看，这也是一大契机。当时Hyosung化学已经在生产气态氢了。从那时起我们启动了加氢站业务，目前国内约有130座加氢站投入运营，其后又自然拓展到气态氢设备加注业务，并以氢为纽带与德国林德公司结缘。

这些氢是Hyosung集团内部化工生产装置产生的副产氢吗？

是的。我们与蔚山市合作，将副产氢等能够提升附加值的业务项目相结合，开展了液化氢业务。

也就是说贵公司从15年前就开始涉足这一业务。目前国内有132座加氢站，全部由Hyosung供应吗？

并非全部由Hyosung承建，我们供应了其中37座，市场占有率居首，约为25%～30%。

除了加注业务，是否也开展与储存相关的业务？

是的。我们在制造工厂生产液化氢后，通过运输拖车进行转运，同时也从事加注设备业务。

为了将气态氢液化，是否新开发了一套氢气生产工艺？

没错。

可以理解为，Hyosung通过开发新工艺在不断拓展氢能价值链。GS建设最近似乎也在扩大氢气生产业务领域，主要聚焦在哪些环节？

GS建设的代表性业务之一就是工厂（Plant）建设业务，包括天然气、石油化工、炼油厂、焚烧厂及发电厂等项目。GS建设对油气工厂业务非常熟悉。随着2050碳中和成为焦点，我们从2010年代后期开始在公司内部持续关注相关领域，并于去年设立了未来技术研究院，目前约有300名员工在此工作。研究院内设有多个与未来业务相关的研究室，其中之一专门研究氢气生产，包括在生产、储存、运输、利用四个环节中重点放在生产和运输上，开展膜分离技术研究、装置技术评估、水电解技术自主开发等，同时研究氨运输及液化运输技术。

是在现有石油炼制业务基础上嫁接氢气生产吗？

目前的油气相关业务与碳中和距离较远，因此我们开始关注作为新型无碳能源的氢能业务。

即便转向氢能业务，与化工业务也有相似性，可以加以利用。

是的，对氢能工程流程本身也比较熟悉。

能否更详细介绍一下正在论证的氢能相关业务？

第一是水电解制氢技术，第二是运输。由于对石油化工业务十分熟悉，我们开展了将氢转化为氨或液化后进行运输的业务。这之所以可行，是因为我们拥有丰富的液化天然气（LNG）工厂业务经验。运输技术正在与公营企业共同开展国家课题研究。我们提出了一个将小型模块化反应堆（SMR）业务、水电解业务和海水淡化业务三者“打包”的构想，由此与（庆尚北道）蔚珍郡签署了（关于培育核能清洁氢的业务合作协议）。在海外，我们也在考虑开发与可再生能源联动的制氢业务。

这是生产蓝氢的计划吗？

可以这么说，同时也在考虑开发绿氢生产项目。

Hyosung的重点是加注、储存和流通，GS的重点则在生产，两家企业之间可以产生协同效应。

Hyosung目前从事氢的液化、流通和加注业务，虽然现在利用的是副产氢，但如果国内能掌握自主制氢技术就更好了。

目前两家公司的业务领域略有不同，但业务内容都很有意思。据我了解，GS建设与蔚珍郡签署了建设清洁氢工厂的谅解备忘录（MOU），能否再详细介绍一下？

清洁氢生产可以利用新韩蔚珍1、2号机组的电力。我们认为，要想出口正在开发的创新型小型模块化反应堆（iSMR），必须先在国内完成示范。经过协商，决定在蔚珍核能氢能产业园区推进相关项目，并于去年10月与蔚珍郡签署了MOU。我们建议在蔚珍核能氢能产业园区建设2座iSMR机组，以及年产3万吨氢气的生产设施和年产700万吨的海水淡化工厂。目前GS建设正在大山建设一座日处理10万吨规模的淡水工厂。

大山是指西海岸地区吗？

是的。淡化技术由西班牙子公司GS Inima负责。我们将利用GS Inima的技术，在蔚珍核能氢能产业园区建设淡水工厂，并与2座iSMR、水电解和海水淡化业务同步推进。

也就是说不仅生产氢气，还要做海水淡化。

是的。比如向缺水的中东地区出口SMR时，淡水工厂是必不可少的。要充分实现水电解技术，也必须有水。因此我们将淡化、水电解和SMR三项业务打包推进。

这是个不错的构想。

是的。我们向韩国水力原子力公司提议，在缺水国家也能顺利生产和使用氢气的碳中和相关业务。

Hyosung重工业也与蔚珍郡签署了培育核能清洁氢的MOU，是与GS建设一起签的吗？

是分别签署的。

Hyosung-蔚珍MOU的重点是什么？

蔚珍郡计划利用现有核电站进行氢气示范生产，并制定了利用SMR建设清洁氢工厂的计划。利用Hyosung重工业的优势和能力，如果在蔚珍生产出氢气，我们可以对其进行液化以便运输，因此决定在液化工厂和运输领域开展合作。

要利用蔚珍核电站所发电力开展氢能业务，就必须解决如何液化、储存和运输的问题。可以理解为Hyosung正是聚焦这一环节而签署MOU吗？

是的。

利用SMR发电还需要等待一段时间，因此目前是打算先利用现有核电站的电力吗？

是的。

开发iSMR需要一定时间，所以在此之前若要先开展业务，就必须利用大型核电机组的电力。

可以设想由GS负责制氢，Hyosung负责储存、运输和加注。

如果与Hyosung合作，将会产生相当可观的协同效应。

若能共同推进iSMR业务，协同效应会更大。美国正在Nine Mile Point核电站、Palo Verde核电站等处推进试点项目。

Hyosung集团计划到2027年构建涵盖加氢站运营（Hyosung重工业）、液化氢生产供应（Hyosung重工业）、副产氢生产供应（Hyosung化学）的氢能价值链。您认为这将对国内外业界产生怎样的影响？

这是我们长期的未来规划。目前正在建设年产1万吨规模的液化氢生产工厂。

原料是副产氢吗？

是以副产氢为原料进行液化的业务。在液化氢业务过程中，我们与德国林德公司成立了合资企业。

目前产能为1万吨，计划到2027年将其扩大到4倍规模吗？

是的，前提是氢能市场要相应扩大。

如果按计划将产能扩大4倍，您认为这些氢气主要会供应哪些市场？

我们在启动液化氢业务之初，是从ESG经营和提升副产氢附加值的角度出发的。随后，政府在2019年1月公布的《氢经济活性化路线图》中提出了普及氢燃料电池汽车的计划，这些计划提高了我们的业务动力。由于Hyosung重工业的主要业务是生产和加氢站，因此将目标锁定在交通出行和车用市场。不过车用氢能市场的增长比预期更为缓慢，因此我们将根据未来车用市场规模扩大的趋势，逐步扩大氢气生产能力。

要实现碳中和，氢能使用量必须增加。

氢能市场必须尽快做大。

Hyosung目前从事的是灰氢业务。虽然要视韩国氢能市场的成长速度而定，但最终必须迈向蓝氢和绿氢阶段。是否也在考虑蓝氢业务？

目前蓝氢业务还处于论证阶段。要生产蓝氢，必须进行碳捕集（capture），同时也需要利用（utilization）和封存（storage）。目前仍在研究中。氢能业务在碳中和方面有着明确的正当性，但在真正导入业务现场之前，还需要对其财务绩效等市场性进行更多验证。

我每次见到记者都会这样说：企业并不是因为没有技术才无法开展氢能业务。蓝氢离不开CCUS（Carbon Capture, Utilization, and Storage，二氧化碳捕集·利用·封存）技术，绿氢则必须依托核电和海上风电等可再生能源产业的发展。核电所发电力可以在蔚珍就地利用，从长远看是否有利用海上风电电力的计划？

为了重新进入风电产业，我们正在进行风电设备认证。过去曾生产过6兆瓦级海上风电机组，目前正准备重新进入这一领域。在可再生能源，特别是海上风电方面，Hyosung的优势之一是从事特高压直流输电（HVDC）等输配电设备以及储能系统（ESS）等电力系统设备业务。最近澳大利亚市场正在开启，对可再生能源相关关键电力设备的需求很高，为我们进入当地市场提供了机会。

GS建设正在扩大氢能相关基础设施业务领域。除了氢能之外，是否还有其他能源来源的碳中和业务计划？

毕竟我们是建筑公司，业务非常多元。作为在传统业务外延上进行拓展的案例，可以举木结构模块化住宅开发业务为例。

这是建筑节能业务吗？

是的。用木结构替代混凝土有助于减碳，因此我们开始推进木结构住宅推广业务。

木材的保温性能虽好，但成本较高。今后是否计划激活与住宅建设相关的碳中和业务？

是的。通过采用矿物碳酸化工艺（注入二氧化碳）的预制混凝土（PC，预制混凝土），可以将住宅中使用的水泥用量减少4%～5%。通过注入二氧化碳减少水泥用量，可以同步减少二氧化碳排放，实现一举两得，同时PC的强度也可提高约5%。GS建设是国内首家开发出此类技术的企业。我们在（忠清北道）阴城郡建设了工厂，并于去年开始上市销售相关产品。

也就是说，利用PC可以减少养护过程中产生的碳排放？

是的。GS建设正在持续开发与净零城市、净零建筑相关的技术，同时积极开展风电、光伏等可再生能源相关技术开发。

能举些例子吗？

我们不仅在韩国，还与印度Renew Power公司共同推进300兆瓦级光伏电站开发项目，并在澳大利亚开展投资业务。在国内，正与西南海岸海上风电相关企业推进设立项目公司（SPC）。与核电一起，可再生能源和风能构成了GS建设无碳业务的重要支柱。我们也在投资韩国日益受到关注的燃料电池开发项目。

将建筑业务与燃料电池相结合并不容易。

我们正在跳出传统建筑领域，积极开展与碳中和相关的业务，这既符合ESG经营方针，也契合碳中和趋势。我们在光伏、风电、燃料电池业务以及SMR开发方面持续进行投资。

业务布局相当广泛。

此外，我们还拥有淡水公司GS Inima。淡化过程中打算采用反渗透（RO）系统，而RO系统的泵耗电量很大，我们正在研究如何在降低能耗的情况下实现海水淡化。

也就是说正在研究提高海水淡化效率？

是的，计划在今年9月生产样机。GS建设子公司Energy Materials（原Enerma）从事锂离子电池回收业务，计划从9月起在Energy Materials浦项工厂进行试运行。

看来GS建设将重塑为碳中和企业。

我们也在研究所需的二氧化碳捕集·封存·利用技术。

提到的技术似乎太多了，真的都能做吗？

我认为正因为我们拥有未来技术研究院，才有可能做到。

可以理解为，GS建设正在通过未来研究院的技术开发来扩大业务领域吗？未来研究院设在哪里？

是的。研究院与位于首尔钟路区清进洞的GS建设总部大楼“Gran Seoul”在同一地点。今年10月将搬迁至首尔瑞草区瑞草洞南部客运站一带，必要时还将持续扩充人员。

请谈谈GS建设在碳中和新业务方面的优势和需要补强的地方。

当然也存在需要补强之处。过去建筑公司主要聚焦于单纯的分包业务，即承接既定的发包量并予以执行的简单结构。随着韩国正式迈入发达国家行列，人工成本和各项费用上升，业务格局也随之发生变化，传统模式的竞争力有所下降。因此GS建设认为，必须将“金融”融入既有业务，才能开展符合发达国家模式的开发型业务。在具备金融能力的基础上，如果能够提出优质项目，就能吸引更多客户。我们认为，培养开发型业务能力至关重要。

也就是说，要转型为开发型业务并重塑为领军企业，就必须构建兼营金融（Financial）业务的业务结构和能力？

当“项目工程（Project Engineering）”与“金融工程（Finance Engineering）”结合并产生协同效应时，就能在欠发达国家等地开发优质项目并受到高度欢迎。要激活这一业务模式，就必须培养人才，包括建筑工程师和金融工程师。

是否有参考的企业模式？

可以理解为综合商社型模式，即建筑公司采用综合商社的业务模式。

碳中和业务

从左起顺时针方向依次为 GS建设 ECO事业部门可再生开发及核能事业负责人常务 Lee Jonghwa、Hyosung Hydrogen 常务 Son Sungeun、中央大学能源系统工学部教授 Jung Dongwook。照片=记者尹东柱 doso7@

从Hyosung的角度看，碳中和既是机遇也是挑战。有哪些机遇因素和威胁因素？

关于范围3（Scope 3）等信息披露规定正在不断强化，每年都必须提交可持续经营报告，其中必须包含应对气候变化的内容，相应的履行要求也随之而来。我们必须构建集团整体的碳信息披露体系。从氢能业务角度看，有一个很有意思的现象：目前绿氢的生产成本约为每千克1.5万韩元，折合超过10美元，处于需求企业难以承受的水平。但如果范围3披露体系广泛推行、碳边境税不断增加，反而可能激发需求企业使用高价绿氢的动力，我们对此抱有一定期待。不过，澳大利亚、欧洲和韩国的绿氢生产成本差异巨大，其主要原因在于电价。海外制氢成本约为每千克2～3美元，他们用于制氢的电费几乎接近“零”。

电费为何能接近免费？是通过补贴来解决的吗？

可再生能源的弱点在于间歇性（发电能力随天气变化），一旦出现富余电力，输配电网无法全部消纳，就必须停机。

换句话说，海外通过利用可再生能源产生的富余电力，电价较低，从而提升了绿氢的竞争力？

可以这么理解。韩国的可再生能源价格仍然偏高。如果碳税等排放监管进一步强化，需求企业需承担的成本增加，那么即便价格稍高，绿氢需求也有可能增加，对我们来说就是机遇。

也就是说，机遇在于未来随着碳排放监管加强、排放成本上升，绿氢的竞争力有望提高？

是的。

Hyosung表示已经发布可持续经营报告并致力于减碳，能否具体介绍一下？

首先，我们的制造工厂用热量很大。以往主要使用发动机或从外部购买热源供应工厂，现在正在转向利用工厂余热和垃圾焚烧厂余热。

也就是说，过去供应的是化石燃料，现在通过利用余热来解决，从而减少碳排放？

是的。Hyosung集团层面也在生产“环保产品”。例如Hyosung TNC生产再生纤维产品“regen”。全球企业愿以更高价格采购再生纱线产品，因为扩大此类采购行为可以向外界展示其正在积极践行ESG经营。

也就是说，从实现碳中和的角度看，以更高价格销售再生产品？

这样生产出来的产品本身就能成为品牌。

能否谈谈减排目标值？

政府提出的2030年工业界减排目标是比2018年减少11.4%。工业界正在为实现这一目标而努力。如果企业自身无法将排放量降至11.4%，就必须购买可再生能源供应认证（REC），归根到底都是成本。

GS建设在调控碳排放过程中面临哪些困难，又做出了哪些努力？

自2026年1月起，欧洲将实施与碳税相关的制度，美国也将适用类似规定。韩国既是全球前十的工业国家，又是出口导向型国家，但与其他发达国家相比，包括可再生能源在内的无碳电源发电量占比却相当低。反过来看，对于像GS建设这样希望扩大碳中和相关业务组合的企业而言，韩国将蕴含大量机会。

也就是说，正因为韩国无碳电源发电量占比较低，碳中和政策反而可能为企业提供更多业务机会？

是的。既然国家已经宣布了2050碳中和和2030年NDC执行计划，我们认为在碳中和领域将能找到很多业务机会。GS建设正在或计划在光伏、风电等领域投入大量资金，并与处于不同行业的企业直接交易或购买REC，我们将持续投资可再生能源和无碳能源领域。

在企业活动和建设项目中，碳排放量应该不小。您提到通过使用高强度PC来减排。

GS建设年排放量为22.5万吨，如果超过25万吨就会成为排放权强制交易对象，目前我们的排放量尚未达到这一水平。减排并非仅凭GS建设一己之力就能完成，碳排放主要来自施工过程中使用柴油的重型设备。要减少碳排放，就必须将柴油设备替换为以氢为燃料的重型机械，并逐步改用电动车、电动叉车，从而减少排放。只要持续开发与混凝土相关的新技术，就有进一步减排的空间。

也就是说，计划将企业活动产生的年排放量进一步压低到当前约23万吨以下？

需要说明的是，年排放量22.5万吨包含了范围3排放。

政府启动了CFE论坛。有观点认为CFE与RE100呈竞争关系，但从无碳能源的概念看，CFE是包含RE100在内的更大框架。您认为CFE论坛对企业活动是助力还是负担？

我们经常被海外客户要求提交RE100履行计划。CFE将核电和燃料电池纳入其中。韩国是核电强国，因此与其说是RE100，不如说向CFE转变更有助于韩国企业在出口过程中增强竞争力、减轻困难。

您的意思是，CFE应当像RE100一样，成为国际通行的标准？

是的。Hyosung的材料出口占比较高，如果CFE得到推广，我们认为有望维持当前的成本竞争力。此外，CFE也将燃料电池视为环保能源。目前燃料电池业务大多使用副产氢或LNG重整氢，未来随着技术发展，蓝氢和绿氢的使用量有望增加。如果核电进一步扩张，利用核电生产的“粉红氢”产量也会增加。供应的扩大将成为需求增长的原动力。

您的意思是，还需要进一步提升电解质开发技术？

是的。

那就交给GS建设好了。

（笑）

采用CCUS技术的LNG发电电力也将被视为CFE，这对Hyosung重工业来说是利好吧？

如果在LNG制蓝氢的过程中对产生的碳进行捕集，就有望被视为绿氢。

也就是说，只要具备一定的碳捕集能力，在开展氢能业务时就能有助于减少碳排放？

是的。

俄乌战争爆发后，韩国正日益深度融入西方全球价值链，从这一立场看，引入CFE是合理的。关键在于CFE能否获得国际标准的认可，无论主导机构是民间组织还是国际机构，都必须实现国际互认并得到遵循。

不是由政府主导？

是的。大韩商工会议所应当与海外民间团体合作制定CFE标准，例如根据达成水平划分为40% CFE、100% CFE等等级。尤其需要构建一种机制，使国内CFE达成业绩能够被视为欧盟排放权交易体系（EU ETS）的业绩。如果能够根据CFE等级减少碳税负担，那么引入CFE就是正确选择。

听上去，CFE应当构建为获得国际认可的体系，并且应当以引导企业自愿参与为主，而非政府监管，同时在这一过程中引入分级制度。