[点击 e股票]“SK海力士，价格被视为触底带动需求增加”

大信证券于26日对SK海力士维持“买入”投资意见，目标股价在原先12万韩元基础上上调25%，至15万韩元。

大信证券预计，SK海力士今年第二季度比特增长率（按比特计的出货量增幅）在动态随机存取存储器和闪存两大领域都将高于此前预期及市场一致预期。不仅用于人工智能（AI）运算的高端产品需求持续增加，因认为价格已触底而产生的追加需求也在出现。随着模组厂商的提前采购，以及来自中华圈手机和个人电脑厂商的订单增加，出货正在增长。

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动态随机存取存储器的比特增长率预估值从此前的21%上调至38%，闪存也从17%上调至30%。尽管企业对消费者（B2C）客户仍维持较高库存水平，但在认为价格已见底的背景下，已经开始重新补库存。

价格方面，由于高端产品占比扩大带来的产品组合改善，预计跌幅将小于此前预期，第二季度价格跌幅预计动态随机存取存储器仅为-5%，闪存为-6%。

高带宽存储器（HBM）产品按容量单位计算的价格，预计约为双倍数据速率（DDR4/DDR5）平均价格的5至6倍，其对盈利能力的贡献预计将相对更高。

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大信证券研究员Wi Minbok表示：“随着HBM、DDR5等高附加值产品占比增加，自2024年下半年起预计将出现动态随机存取存储器供应短缺。”

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