[点击e股票]“Woori金融，二季度业绩超预期…目标价上调500韩元”

Hana证券14日表示，将把对Woori金融控股公司的目标股价由此前的1.45万韩元小幅上调至1.5万韩元。原因在于预计二季度业绩将较为良好，且Woori综合金融·Woori风险投资合伙公司并入成为全资子公司后，盈利预测被上调。

预计Woori金融控股公司二季度将实现9130亿韩元净利润，有望超过市场一致预期。由于大宇造船海洋出售给Hanwha后，其资产健全性分类被上调，预计将产生约700亿韩元的拨备冲回。尽管二季度净利息收益率（NIM）预计约为1.60%，较上一季度下降约5个基点（bp），但在大企业贷款表现强劲的带动下，贷款预计将实现1%以上的增长。近期韩元兑美元汇率转为下跌走势，非货币性外币折算损失的发生压力已大幅减轻。全年净利息收益率预计为1.59%，将维持在去年水平。今年全年净利润预计约为3.2万亿韩元，较上年将小幅增加。

Woori金融控股公司近期召开董事会，通过对Woori综合金融和Woori风险投资合伙公司剩余股权进行小规模换股，将其持股比例提升至100%，实现完全子公司化。由此预计集团合并净利润将按年增加约500亿韩元。

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尤其是在今年一季度业绩发布时，Woori金融控股公司决议为约1000亿韩元规模（约850万股）的股票注销而回购自家股票。Hana证券研究员Choi Junguk表示：“由于可能影响Woori综合金融·Woori风险投资合伙公司的换股比例，公司在5月前一直克制实施自家股票回购，从6月换股比例确定后才开始正式买入。目前为止的回购规模约为60万至70万股，考虑到尚有高达800万股的买入力度，未来供需环境将相当有利。”

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