[专栏，电池]订单储备突破1000万亿：“问题在于大众化”

by Oh Hyungil

Published 08 Jun.2023 08:23(KST)

Updated 21 Aug.2023 15:35(KST)

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韩国三大电池企业订单激增，前景一片光明
锂离子电池成主流，“镍系 vs 磷酸铁锂”主导权之争

整车厂对低价电池需求上升
“电池大规模消费时代正在到来”

编者按“看看，电池”是聚焦作为下一代尖端产业核心而崛起的电池产业的系列报道。我们将梳理全球各国政府和企业为掌控电池制造生态而展开的敏捷动作、战略布局与矛盾关系，也不会忽视为制造更安全、续航更长的电池而展开的技术竞争。我们希望在读者与投资者身边，发挥帮助理解电池产业的“辅助”功能，用通俗易懂的方式讲述电池故事。

“预计今年电池行业的订单余额将突破1000万亿韩元。”（5月25日，产业通商资源部部长 Lee Changyang）

在各类尖端产业中，电池领域是增长最快的板块之一。我国企业为电池业务筹备了20多年，如今才开始真正享受成果。整车企业对LG能源解决方案、SK On、三星SDI等国内三大电池公司的“示好”持续不断，订单规模正逼近1000万亿韩元。

然而，近期电池产业版图正在发生变化。与以镍为基础的高性能电池相对、一直被视为低性能、低价格的铁基电池，正在崛起为强有力的竞争者。从特斯拉开始，到奔驰、大众、福特、Rivian以及现代汽车等车企先后表示，将生产搭载磷酸铁锂（LFP）电池的电动车。

这一趋势源于这样一种判断：从内燃机向电池与电机的转换速度越快，电池大规模消费时代就越快到来。这种变化可以概括为一个问题——迄今为主流的锂离子电池生态，是否真的适合大规模消费？

未来资产证券研究中心预测，LG能源解决方案、SK On、三星SDI等国内三大电池公司在今年第三季度末的订单余额将超过1000万亿韩元。

LG能源解决方案的订单余额约为600万亿韩元，位居首位。其在美国密歇根州的独资工厂和俄亥俄州与通用汽车的第一家合资工厂已开始运转；同时正在建设田纳西州第二家与通用汽车的合资工厂、俄亥俄州与本田的合资工厂、密歇根州第三家与通用汽车的合资工厂、加拿大安大略省与Stellantis的合资工厂以及亚利桑那州的独资工厂。

图片由联合新闻提供

SK On的订单余额预计为340万亿韩元。SK On在2021年5月宣布与福特成立BlueOval合资企业，并决定在肯塔基州和田纳西州建设总计129GWh产能的工厂。近期又与现代汽车集团达成协议，在北美建立规模为35GWh的合资企业。三星SDI的订单余额估计为160万亿韩元。该公司去年5月宣布与Stellantis在北美成立合资企业，并决定与通用汽车在美国建设一座规模为30GWh的合资工厂。

产业研究院研究委员 Hwang Kyungin 表示：“国内电池产业在除中国以外的市场上，领先于中国和日本”，“预计将在美国掌握70%以上的产能份额，在欧洲市场的占有率也将在2025年前大幅攀升至60%左右。”

尽管围绕国内三大电池公司的乐观预期正广泛弥漫，但也有观点指出，应尽快为电池大众化时代做好准备，而其核心正是LFP电池。

市场调研机构EV Volumes估算，LFP电池在全球市场的占有率从2020年的5.5%、2021年的16.9%，到去年已达27.2%，每年增长逾10个百分点。相反，韩国企业主要生产的以镍为基础的NCM（镍-钴-锰）电池的市场份额去年为61.3%，NCA（镍-钴-铝）电池为8.5%，呈下降趋势。

镍基电池的局限在于矿物本身：价格昂贵且获取困难。因此，将价格视为推动电动车普及核心条件的整车企业，正越来越多地转而选择更便宜的电池。对整车厂而言，一旦依靠政府补贴销售电动车的时期结束，最终也只能以价格低廉的电动车为主进行推广。

LFP电池技术也在不断进化。根据对外经济政策研究院（KIEP）发布的报告，2020年中国LFP电池在电芯层面的平均能量密度为每公斤145~160Wh。但据悉近期其能量密度已提升至最高约210Wh。

宁德时代通过将NCM与LMFP（锂-锰-铁-磷）混合，开发出提高能量密度的混配技术，称车辆在一次充电后续航里程可增加至约400公里。这意味着其在性能方面与NCM电池的差距已不大。

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随着整车企业寻找低价电池的动作加快，外界担忧中国企业将凭借价格低廉、安全性高等优势迅速提升市场占有率。Seojeong大学智能汽车学科教授 Park Cheolwan 建议称：“在电池市场正快速向铁基电池转型的背景下，继锂离子电池之后，甚至需要将钠离子电池一并纳入考量，电池大规模消费时代已经开始开启。国内企业要想在与中国的竞争中不再进一步落后，就必须做好周密应对。”

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本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。