“ChatGPT”人工智能服务大热…为AI半导体行业带来暖风

by Kang Nahum

Published 02 Jun.2023 09:23(KST)

英伟达乘生成式AI热潮业绩飙升
实质形成GPU垄断供应格局
“AI半导体”崛起成替代方案

人工智能半导体市场正吹起暖风。在ChatGPT等人工智能（AI）服务需求爆发式增长的背景下，负责AI运算处理核心的图形处理器（GPU）持续供不应求，人工智能半导体因此作为替代方案快速崛起。国内企业也在加大相关领域投资，积极进军这一市场。

从1日美国半导体企业英伟达在上月25日公布的业绩数据来看，今年一季度实现营收71.9亿美元，远超华尔街预期的65.2亿美元。尤其是其对二季度营收的自我预测高达110亿美元，较市场预期的71.5亿美元高出50%以上。

业绩发布后，其股价大幅飙升。上月30日（当地时间），在纽约证券交易所盘中，英伟达市值一度突破1万亿美元。此前在纽约股市中，市值突破1万亿美元的企业仅有苹果、微软（Microsoft）、字母表公司（谷歌）、亚马逊4家。英伟达是首家跻身“1万亿美元俱乐部”的半导体企业。

英伟达 Volta

英伟达的这一量的增长，背后是由ChatGPT引爆的AI热潮发挥了巨大作用。AI运算处理通常采用GPU，而英伟达在该市场中占有90%的份额，供给相较需求必然处于短缺结构。对此，特斯拉首席执行官Elon Musk上月23日在《华尔街日报》首席执行官理事会峰会上表示，“GPU比毒品还难搞到”。

国内业界则判断，这种局面反而将对人工智能半导体市场扩张产生积极影响。人工智能半导体是指以超高速、超低功耗执行实现AI服务所需大规模运算的半导体。以往承担“大脑”角色的是中央处理器（CPU）和GPU。由于图形处理与AI运算以类似方式进行，过去一直主要使用GPU来处理AI任务。

但在ChatGPT问世之后，AI服务正迅速扩展到日常生活和整个产业领域，需要处理的数据量呈指数级增长。在这种情况下，若仅依赖GPU，其高价格和高功耗带来的运营成本将难以承受，这是业界的分析。由于人工智能半导体在大规模运算中比GPU具有更高的能耗效率，因此被视为替代性方案。

市场调研机构Gartner也预测，人工智能半导体市场规模将从去年444亿美元（约43万亿韩元）增长到2026年的861亿美元（约87万亿韩元），翻一倍左右。到2030年，人工智能半导体预计将在系统半导体中占比超过30%。

看好这种增长潜力，国内企业也在积极布局人工智能半导体市场，代表性企业便是SK电讯。该公司为推进人工智能半导体业务成立了Sapion。最近通过A轮融资引入首轮投资，同时将其搭载于基于AI的画质提升广播设备中，启动首个商用服务，业务开始结出果实。

今年4月，其成功从GS集团、大宝集团引入规模达500亿韩元的投资。此次投资中，公司企业价值获评约5000亿韩元，相较于去年设立法人时的800亿韩元，在短短1年内增长逾6倍。此外，本月25日，公司宣布在向MBC供应的用于提升画质的广播设备中搭载Sapion半导体X220，正式实现服务商用。Sapion半导体此前已在NHN数据中心、加拿大多伦多大学内的NPU农场等多个领域进行试点应用，而此次搭载于广播设备则标志着实现了实质性商用。

KT也制定了在今年上半年将超大规模AI服务“MIDEUM”实现商用的计划，并早早选定Rebellions作为其上所用人工智能半导体供应商。为此，KT去年向Rebellions投资300亿韩元，并计划将这笔资金用于人工智能半导体的开发和量产。

此外，推出神经网络处理器（NPU）“Warboy”的人工智能半导体初创公司Furiosa正向Kakao Enterprise供应半导体；Naver则在去年年底宣布与三星电子开展人工智能半导体开发合作，表示将摆脱对GPU的依赖，转而推进自主半导体开发。