KB证券报告
KB证券于26日表示，受第一季度轮胎销量增加影响，上调了对Nexen Tire今年和明年营业利润的预测值。投资评级维持“买入”，目标股价上调至8900韩元。
KB证券研究员 Kang Seongjin 表示：“预计Nexen Tire的营业损益将从去年543亿韩元的亏损在2025年转为盈利”，并分析称：“未来3年营业损益改善的最主要原因是轮胎销量增加。”
该研究员称：“预计明年完成第二阶段扩建的捷克工厂轮胎产量将较去年增加一倍”，并提到：“昌宁、梁山以及中国工厂的产量也有望恢复到疫情前的2019年水平。”
他表示：“今年营业利润预计为1482亿韩元，将实现扭亏为盈”，“盈利能力改善与轮胎销量增加一道，成为我们预计Nexen Tire营业利润将增长的主要原因。”
他补充称：“由于原材料价格和运费下降等因素，预计单件变动成本将同比减少15.6%，而在轮胎市场供需相对紧张的背景下，平均销售价格（ASP）预计仅将下跌5.3%。”
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