按 1 比 0.2278683 比例决定合并
11月冲刺登陆科斯达克
IT性能管理专业企业Exem子公司Shinsiway将通过吸收合并IBKS第17号SPAC的方式正式推进上市。
Exem于18日表示,已发布与子公司Shinsiway和IBKS第17号SPAC的合并决定公告,推进Shinsiway在科斯达克市场上市。
合并价格为Shinsiway每股8777韩元、IBKS第17号SPAC每股2000韩元,合并比例为1比0.2278683。以公司方面资料和外部评估机构分析为基础,按每股收益价值计算的企业价值为383亿韩元。
于本月12日签订合并协议的Shinsiway将于7月20日提交证券申报书。预计合并基准日为10月11日。如全部合并程序按计划进行,11月1日即可在科斯达克市场挂牌上市。
Exem于2015年7月收购了Shinsiway 50.24%的股权。成立于2005年的Shinsiway是一家专注于数据安全解决方案的专业企业,开发并供应数据库访问控制、数据库加密、非结构化文件加密、数据库权限审批及数据变更管理解决方案。公司向大量存储和利用个人信息及敏感信息的一般企业、金融机构和公共机构提供产品。通过每年持续的研发投入,目前已申请及注册了13项专利,正在开发可在虚拟网络环境、多云及混合云环境中安全管理数据的、基于软件即服务(SaaS)的综合数据库安全产品。
Shinsiway每年持续实现营业利润和当期净利润为正,并保持稳步增长。以销售额为基准,最近3年复合年均增长率约为16%。去年实现销售额97亿韩元。同期营业利润和当期净利润分别增长66%和45%,去年分别达到21亿韩元和18亿韩元。
Shinsiway还表示,今年公共和民间领域的云转型扩大以及云使用量增加也将成为公司增长的推动力。在数据产业扩张及数字大转型趋势带动数据安全需求增加、个人信息保护投资额增加的背景下,预计韩国国内数据库安全市场到2027年为止,在今后5年将录得15.17%的复合年均增长率。
根据外部评估机构的资料,预计Shinsiway销售额将从2022年的97亿韩元增长至2023年的118亿韩元、2024年的142亿韩元、2025年的171亿韩元。Shinsiway计划通过上市直接扩大资金来源,改善财务结构,并为今后新产品开发和产品高端化等技术开发筹措资金。
Exem代表Jo Jongam表示:“Shinsiway的数据库安全业务与Exem的数据库性能管理业务部门迄今为止在合作中一直发挥协同效应,今后Shinsiway也将继续作为Exem的主要子公司保持关系。”他接着表示:“通过推进上市,不仅Exem的企业价值将得到最大化,本公司综合SaaS产品‘Data Saker’与Shinsiway基于SaaS的数据库安全业务部门的全球立足点也将更加稳固。”
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