NH投资证券报告
NH投资证券于16日分析称，农心在国内外的法人今年第一季度业绩超出市场预期。该机构维持“买入”投资意见，并将目标股价从43万韩元上调至51万韩元。
NH投资证券研究员 Joo Younghoon 表示：“今年第一季度合并基准销售额为8604亿韩元，同比增加17%，营业利润为638亿韩元，同比大增86%，大幅超出市场预期”，“在国内外法人业绩稳定的带动下，公司每个季度都在录得‘惊喜业绩’。”
农心的国内销售额为5959亿韩元，同比增加14%。主要品类均较上年同期实现增长。以拉面为例，尽管公司在去年下半年上调了价格，但需求阻力并不大。海外法人销售额为2645亿韩元，同比上升24%。随着主要海外国家拉面需求增加，销售继续保持强劲势头。
该研究员解释称：“中国市场销售略显低迷，但除中国外的所有地区均实现了销售增长”，“其中，美国法人的增长率贡献了合并业绩增量的一半。”
他补充表示：“目标股价是将未来12个月（Fwd）归属母公司股东净利润预测值乘以20倍市盈率（PER）得出”，“将估值倍数从19倍调整至20倍，是为了反映美国法人的盈利能力改善。”
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