[点击e个股]“Hanwha Aerospace，K9与天武出口业绩反映…目标价上调”

NH投资证券于9日将Hanwha Aerospace的目标股价由原先的12万韩元上调至15万韩元，上调幅度为25%。

Hanwha Aerospace在2023年11月与波兰签订了总额约5万亿韩元的合同，内容包括供应288套发射车和2万余枚导弹。预计其中发射车约1万亿韩元，导弹约4万亿韩元。与首次合同中交付进度被详细公开的K9（2022年24辆、2023年24辆、2024年82辆、2025年82辆）不同，由于导弹这一武器的特性，相关信息公开受到极大限制。不过，这笔规模约5万亿韩元的在手订单预计将很快体现在业绩上。

此外，随着射程290公里的KTSSM-II研制推进，未来出口竞争力有望进一步提高。Hanwha Aerospace目前正在开发KTSSM-II，在保留KTSSM-I的火箭发动机和制导系统的基础上，仅将弹头更换为DPICM，将射程提升至290公里。受益于来自波兰的大规模订单，研发进度也被认为有所加快。待KTSSM-II研发完成后，“天武”的出口竞争力预计将进一步增强。据悉，截至目前，“天武”已出口至阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯和波兰。

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NH投资证券研究员Lee Jaekwang表示：“我们将反映通过2022年第四季度及2023年第一季度所推算出的面向波兰的K9自行火炮及天武多管火箭系统（MLRS）的业绩表现，上调今后的业绩预测值。”

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