[点击e个股]DL E&C，工厂板块改善…目标价上调

NH投资证券于2日将DL E&C的目标股价上调5.5%至3.8万韩元，投资评级维持中立。

一季度公司实现销售额1.8万亿韩元，营业利润902亿韩元。营业利润同比减少28%，但小幅高于市场预期的853亿韩元。DL E&C单体公司和DL建设的成本率分别为89.5%、94%。NH投资证券研究员Lee Eunsang表示：“住宅部门由于两家公司均追加反映成本以及部分工地出现一次性问题等因素表现不佳。”

一季度DL E&C单体公司和DL建设的开工实绩分别为1107户和0户，表现疲弱。尤其是DL E&C单体公司的开工实绩已从2019年的2.3万户缩减至2022年的9000户，预计住宅销售在一段时间内将维持在3万亿韩元左右的水平。

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不过，预计工厂装置部门的销售和成本率将逐步改善。研究员Lee Eunsang表示：“一季度相关销售额为2543亿韩元，同比增加99%，成本率为81%。下半年随着S-Oil Shaheen项目全面推进，将抵消住宅部门利润下滑。”

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